Эрнест и Селестина (2 сезон)

Эрнест, медведь-музыкант, живет в бедной квартире с протекающей крышей. Селестина, маленькая мышка-сирота, сбегает из приюта, где ее заставляют рисовать только зубы. Они встречаются на помойке: Эрнест ищет старую скрипку, Селестина — еду. «Ты что, не боишься меня?» — удивляется медведь. «А ты не съешь меня?» — отвечает она. Вместе они крадут витрину кондитерской, прячутся от полиции в подвале. Эрнест учит Селестину играть на скрипке, она рисует его портрет. Их дружба нарушает правила мира, где медведи и мыши не должны общаться.