Царевна и Дракон (2 сезон)

Алёна, дочь кузнеца из деревни у Чёрного леса, крадёт меч отца и уходит искать дракона, который унёс её младшего брата Ваню. В лесу она встречает раненого воина Глеба — он шепчет: «Не ходи туда, это не зверь…». В пещере Алёна находит не чудовище, а юношу в рваной рубахе — дракон лишь облик, наведённый проклятьем. «Я Федор», — бормочет он, сжимая в руке Ванину деревянную лошадку. Ночью у костра Федор учит Алёну различать звёзды: «Вон та — Лютый Пёс, видишь клыки?».