Встретиться с драконом (1 сезон)

Лу Син — мальчик, живущий в маленькой деревне у подножия гор. Однажды он находит в лесу раненого дракона по имени Лунь. «Ты не съешь меня?» — спрашивает Лу, прячась за камнем. «Я ем только рыбу», — отвечает Лунь, морща нос.

Вместе они прячут дракона в сарае деда Лу Сина. Ночью Лунь учит мальчика летать, цепляясь за его спину. Деревенский староста Чжан подозревает неладное: «Почему у вас пахнет серой?»

Когда солдаты императора находят дракона, Лу Син и Лунь бегут к озеру. «Держись крепче!» — кричит Лунь перед прыжком в воду.