Лунный свет, нарисованный облаками (1 сезон)

Пак Хе Сон, 30 лет, работает в маленьком кафе в Сеуле. У неё астма, носит с собой ингалятор. Однажды встречает Чон Ин Су, художника, который рисует облака на окнах. Он молчалив, пахнет масляными красками.

— Вы всегда рисуете одно и то же? — спрашивает она, вытирая стойку.

— Облака каждый день разные, — бормочет он, не отрываясь от стекла.

Они начинают встречаться у него в мастерской: она пьёт чай с мёдом, он смешивает краски. Потом он исчезает. Хе Сон находит его рисунки в старом чемодане — все с датами её приступов.