Зачарованная Десна (1964)

Мальчик Петя приезжает с отцом в украинское село на Десне. В доме бабушки пахнет сушёной грушей и дымом. «Смотри, сынок, — говорит отец, — тут и река широкая, и леса густые». Петя знакомится с местными ребятами: рыжий Грицько учит его ловить раков, а Маринка показывает, где растут сладкие ягоды. Они бегают по лугам, купаются, слушают старинные легенды от деда Остапа. Вечером бабушка печёт пироги с вишнями. «Завтра пойдём на мельницу», — шепчет Грицько перед сном.