Скрестив мечи (2 сезон)

Принцесса Мера убегает из замка, чтобы избежать свадьбы с принцем Дереком. В лесу она встречает вора Иэна, который крадет её корону. Вместе они отправляются в таверну «Гнилой зуб», где местный бармен рассказывает о древнем артефакте — мече, способном убить дракона. По пути герои сталкиваются с гоблинами, Иан пытается сбежать, но Мера ловит его. Они находят меч в пещере, но оказывается, это ключ к клетке дракона. Дракон освобождается, а Иан и Мера вынуждены объединиться против него.