Попсовый эпос (2 сезон)

Главный герой — Такуя, 28 лет, работает в токийском кафе. Его жизнь серая: утренний кофе, метро, скучные заказы. Однажды он находит старую кассету с песней своей покойной матери. Мелодия застревает в голове. Такуя решает найти автора, узнает, что это был популярный композитор 80-х, Синдзи Като, который исчез после скандала. В поисках Такуя едет в провинцию, находит Като в заброшенном доме. Тот пьёт саке и говорит: «Музыка умерла вместе с твоей матерью». Такуя уговаривает его записать новую версию песни.