Крошка Енот (1974)

Енотиха отправляет сына к пруду за осокой. «Смотри, не болтай с незнакомцами», – говорит она. Крошка идёт по тропинке, ломает ветки, пугается собственной тени. У воды видит отражение – думает, это кто-то страшный. «Уходи!» – кричит он, но отражение повторяет его движения. Встречает Лягушонка: «Ты чего орёшь? Это же ты сам». Крошка пробует улыбнуться – в воде появляется улыбка. Возвращается домой с охапкой осоки: «Мама, я подружился!» Енотиха гладит его по голове, не понимая, о чём он.