Голубой период (1 сезон)

Яторо, старшеклассник из Токио, рисует граффити на стене заброшенного здания. «Зачем я это делаю?» — бормочет он, разглядывая синюю краску на пальцах. В школе учитель Суга говорит: «Ты талантлив, но ленив». Яторо записывается в подготовительную школу искусств, где знакомится с Рюдзи — парнем в рваных джинсах, который вечно курит у входа. «Ты слишком правильный», — смеётся Рюдзи. Яторо часами сидит над эскизами, пропускает уроки, спорит с матерью: «Искусство — не блажь!» На вступительных экзаменах его работу критикуют: «Слишком наивно». Он переделывает её ночью, под светом настольной лампы.