Что, если Санта…? (2005)

В маленьком итальянском городке Санта-Мария живёт мальчик Лука, 10 лет. Его отец, Антонио, работает плотником, а мать, Роза, печёт хлеб. Однажды Лука находит старую книгу в мастерской отца. В ней рассказывается о волшебном колокольчике, который может вызвать Санту. Лука звонит в колокольчик, и появляется Санта, но он оказывается обычным человеком по имени Джованни. Вместе они отправляются в лес, где находят заброшенную хижину. Там Джованни вспоминает своё прошлое: он был изобретателем игрушек, но бросил это дело после смерти жены. Лука уговаривает его вернуться к ремеслу. Они начинают делать игрушки для детей из городка. Однажды ночью Джованни исчезает, оставив записку: "Спасибо за всё". Лука понимает, что Джованни снова стал Сантой.