Джонни Максвелл, подросток из маленького городка, находит в лесу инопланетный артефакт. Устройство активируется, и из него появляется пришелец по имени Зик. Джонни прячет его в сарае, кормит консервами и учит говорить по-английски. Зик рассказывает, что его корабль разбился, а он пытается починить передатчик. Вместе они собирают детали на свалке, избегая подозрительного шерифа Бейкера. Однажды Зик случайно включает устройство в школе, вызывая переполох. Джонни решает помочь ему вернуться домой
Изабель Арчер, молодая американка, приезжает в Англию к тёте миссис Тучет. В Лондоне она знакомится с Гилбертом Осмондом, аристократом, и его дочерью Пэнси. Изабель отвергает предложение лорда Уорбертона, предпочитая независимость. Позже она выходит замуж за Осмонда, но брак оказывается ловушкой: он холоден, а его подруга мадам Мерль манипулирует Изабель. Героиня узнаёт правду о муже и его связи с Мерль. В финале Изабель возвращается в Рим, несмотря на уговоры Каспара Гудвуда остаться.
Марина, молодая учительница, переезжает в Рим после развода. Снимает квартиру на виа Маргутта. В кафе знакомится с Адриано — владельцем галереи. Он дарит ей книгу Монтэля, шутит: *«Ты читаешь быстрее, чем я вру»*. Через неделю он исчезает. Марина находит в его квартире ключ от склада. Там — ящики с поддельными картинами. Звонит телефон: *«Не лезь не в своё дело»*. Встречает сестру Адриано, Клару. Та шепчет: *«Он жив»*. Полиция обыскивает галерею. Марина прячет записку с адресом на Сицилии.