Андрей, бывший военный, возвращается в родной город на Украине. Его сестра Катя пропала. Он находит её дневник с записями о странных встречах в старом парке. «Они знают про папу», — строчка из последней страницы. В парке — заброшенный бункер. Андрей спускается, натыкается на охранника в чёрном. «Ты не должен был сюда приходить», — тот хрипит, доставая пистолет. Побег, погоня по подземным тоннелям. В бункере — архив. Фото отца Андрея с людьми в форме. Катя жива, её держат в соседнем помещении.
Владимир, 17 лет, живёт в приморском посёлке. Отец-рыбак погиб, мать работает в порту. Вова мечтает уехать в Москву, но вынужден заботиться о младшей сестре Кате. Однажды он находит старую лодку отца и решает её починить. "Ты с ума сошёл? Она же дырявая!" — кричит Катя. Вова упрямо чинит лодку, вспоминая отцовские уроки. Вечером они с сестрой выходят в море. Вода плещет, ветер дует в лицо. "Папа бы гордился", — шепчет Катя. Вова молчит, глядя на горизонт.
Алексей, врач из Москвы, случайно встречает в больнице Марию, свою бывшую любовь. Она тяжело больна, нуждается в пересадке сердца. Алексей решает помочь, но донора нет. Он узнает, что его сердце подходит. Алексей скрывает это от Марии, говоря: «Всё будет хорошо». После операции Мария выздоравливает, но Алексея больше нет. Она находит его записку: «Теперь мое сердце всегда с тобой». Мария плачет, держа в руках старую фотографию их молодости.
Владик, парень из глубинки, приезжает в Москву поступать в театральный. Живет в общаге с соседом-хипстером Васей, который вечно жарит пельмени и спорит о современном искусстве. На кастинге Владик тупит перед комиссией: «Я… э… забыл текст». Знакомится с Леной — студенткой-режиссером, которая курит на балконе и говорит: «Ты странный, но мне нравится». Они снимают криповый короткометражный фильм про заброшенный завод. В финале Владик все-таки читает монолог Хлестакова — пьяный, но искренний.
Москва, 1950–60-е. Екатерина Фурцева, бывшая ткачиха, становится министром культуры СССР. В кабинете с папками и пепельницей она спорит с Хрущёвым: «Вы хотите закрыть «Таганку»? Тогда я ухожу». Дочь Светлана упрекает её: «Ты всех видишь на концертах, кроме меня». Фурцева курит «Казбек», разбирает письма от артистов. Организует гастроли Большого театра в США, но позже её снимают с должности. В пустой квартире она перечитывает старые телеграммы от Шостаковича: «Катя, держись». В 1974 году её
Аня, невеста, в панике: «Платье не подошло!» Подружки — Катя, Лена, Оля — срочно едут в ателье на окраине Москвы. В метро Катя роняет торт. Лена спорит с таксистом: «Вы нас по кругу возите!» В ателье Оля находит старую швею, которая соглашается перешить платье за три часа. Пока ждут, пьют кофе из автомата, вспоминают студенческие вечеринки. Аня плачет: «Я же толстая стала». Катя тычет в неё вилкой: «Заткнись, ешь пирог». Вечером на свадьбе все танцуют, включая швею Марфу Петровну.
В небольшом приморском городке живут подростки: Саша, Лера, Игорь и Макс. Они дружат, ходят в школу, мечтают о море. Однажды находят старую лодку, решают починить её. «Давай назовём её “Чайка”», — предлагает Лера. По вечерам собираются у костра, делятся планами. Вскоре узнают о таинственном острове с легендой о спрятанных сокровищах. Решают отправиться туда. В пути сталкиваются с бурей, теряют компас. «Мы справимся», — говорит Саша. На острове находят не клад, а старый маяк, который становится