Лун-бо — последний дракон в мире. Он прячется в деревне, превратившись в человека. Однажды мальчик Панк находит его рыбаком у реки. «Ты же дракон!» — кричит Панк, увидев чешую. Лун-бо просит молчать, но позже учит мальчика летать на спине. В городе злой маг Хоу хочет поймать дракона для бессмертия. Панк и Лун-бо убегают через рисовые поля, прячутся в пещере. В финале Лун-бо жертвует собой, превращаясь в статую, чтобы спасти деревню от наводнения. Панк остаётся один, но теперь верит в чудеса.
Одетта и Дерек готовятся к свадьбе в замке. Одетта нервничает: «А если я упаду во время танца?» Дерек смеётся: «Я тебя подхвачу». Тем временем злая фея Зарлина, запертая в зеркале, строит планы. Её помощник, ворон Ротбарт, крадёт волшебный амулет Одетты. В саду принцесса замечает пропажу: «Где же он?» Зарлина вырывается на свободу, превращает Одетту в лебедя и принимает её облик. Дерек не подозревает подмены. На кухне повара спорят о меню, а гости толпятся в бальном зале.
Доминик Торетто завтракает с семьей в Лос-Анджелесе, когда приходит сообщение: Данте Рейес, сын погибшего наркобарона, объявил войну. Римские улицы взрываются, Летти кричит: «Он знает все наши адреса!» В Токио Хан и Шон спасаются от наемников на узких улочках. Тег жмет педаль в пол, уворачиваясь от дронов в Шанхае. Миа звонит Брайану: «Дети спрятаны, но он их найдет». В гарахе Дом собирает команду: «Теперь это личное». Данте смеется по видеосвязи: «Ты проиграл, еще не начав».