В небольшом провинциальном городке живёт цирковой клоун Вася. Он работает в местном цирке, но мечтает о большом успехе. Однажды после выступления Вася встречает странного мужчину в чёрном плаще, который предлагает ему сделку: стать настоящим артистом в обмен на "испытание". Вася соглашается. На следующий день он обнаруживает, что его коллеги-клоуны начинают исчезать. В поисках ответов Вася находит старый цирковой шатёр за городом, где сталкивается с загадочной фигурой. "Ты хотел
Маргарита, учительница из провинции, приезжает в Москву на курсы повышения квалификации. В гостинице она случайно сталкивается с Денисом, бывшим одноклассником, теперь успешным столичным архитектором. Он предлагает кофе: «Ты всё ещё с сахаром?» Они вспоминают школу, смеются над старыми фотографиями. Вечерами гуляют по парку, Денис показывает ей незнакомую Москву — тихие дворики, кафе с дурацкими названиями. Рита замечает, что он до сих пор ёрзает на стуле, когда нервничает. Через неделю он
Володя, бывший военный, работает водителем скорой в Питере. Однажды ночью забирает раненого парня — тот бормочет про «контакт» и умирает. В кармане находит ключ от камеры хранения. Там лежит телефон и записка: «Звони только Свете». Света — студентка-медичка, живет в общаге. Володя звонит, но она пугается: «Откуда у тебя этот номер?» Тем временем за ними следят люди в черном. Володя прячет Свету у друга-алкоголика Гены в хрущевке. Гена ворчит: «Опять влип?» Телефон взламывают — там координаты