Варшава, 1944 год. Юная Алисия, дочь аптекаря, случайно находит дневник с рецептом красных маков, обладающих странными свойствами. Ее друг, Янек, студент-химик, помогает расшифровать записи. Вместе они создают эликсир, который временно усиливает чувства и память. Испытывая его на себе, Алисия видит фрагменты прошлого: детство отца в Кракове, его встречу с таинственной женщиной в плаще. "Кто она?" — спрашивает Янек. "Не знаю, но это связано с маками", — отвечает Алисия. Они
В глухой деревне под Белостоком старик Якуб копает картошку, ругаясь на дождь. Его соседка Марыся печёт хлеб, жалуется на цены в кооперативе. В это время её сын Адам тайком встречается с дочерью сербского гастарбайтера Йованы — девчонка в рваных кедах учит его ругаться по-сербски. В лесу литовский контрабандист Витаутас пряжет бочки с сигаретами. Вечером все собираются у костра: пьют самогон, спорят о границах, вспоминают войну. А утром опять — грязь, работа и тихий бунт против всего.
В сентябре 1939 года Гродно. Трое подростков — Ясь, польский гимназист, его друг-еврей Абрам и сестра Яся Зося — попадают под бомбёжку. Немцы входят в город. Абрам прячет семью в подвале, но отца забирают. Ясь срывает со стены немецкий флаг — его ловят, бьют прикладом. Зося уводит раненого брата к тётке в деревню. «Ты совсем дурак?» — шипит она. Абрам остаётся: «Кто-то должен знать, что здесь было». Ночью он рисует на стене звёзды Давида углём.