В Лондоне, 1962. Джеймс Харпер, офицер британской разведки, случайно встречает Анну Райт, советскую переводчицу, в кафе у вокзала Паддингтон. «Вы уронили платок», — говорит он, протягивая ей шелковый квадрат с инициалами. Они начинают встречаться тайно: парк в Челси, кинотеатр «Одеон», прогулки вдоль Темзы. Тем временем его начальник, майор Кларк, подозревает утечку данных. Анна передает шифровки через переплет книг в библиотеке Британского музея. Однажды Джеймс находит в ее сумочке ключ от
Детектив Джонатан Брукс расследует убийство антиквара Генри Ллойда в лондонском особняке. На месте — разбитая ваза эпохи Минь, следы грязи на ковре. Помощница Ллойда, Мэри Кларк, дрожит у камина: «Он ждал кого-то вечером, но не сказал имени». В кармане жертвы — обрывок письма с цифрами «7-2-1». Брукс обыскивает кабинет, находит ключ от сейфа. В соседнем пабе бармен Том шепчет: «Ллойд спорил с незнакомцем в плаще». Ночью кто-то поджигает архив — улики исчезают.
Детектив Фрэнк Баннер расследует убийства в Лос-Анджелесе. Его помощник, сержант Дэн Роудс, вечно жуёт жвачку. Они допрашивают свидетелей в захудалых барах, где пахнет сигаретами и дешёвым виски. «Где вы были вчера в восемь?» — Баннер тычет пальцем в потрёпанный блокнот. Жертва — бизнесмен, найден в гараже с пулей в виске. Жена плачет, но слишком громко. Сосед видел чёрный «Кадиллак». В перестрелке на складе Дэн ранен в плечо. Фрэнк находит в сейфе фото: тот же «Кадиллак» у подъезда жертвы.