Владимир, водитель грузовика из Твери, случайно слышит разговор двух мужчин на заправке под Рязанью. «Завтра в шесть утра на складе», — бросает один, пряча пакет в багажник «Лады». Дома Владимир рассказывает жене Наталье: «Что-то нечисто». Она отмахивается: «Не лезь не в своё дело». На следующее утро он едет к складу, видит, как те же мужчины грузят ящики в фургон. Один замечает Владимира, кричит: «Ты чего тут?» Водитель даёт газ, но его догоняют на трассе М5.
В небольшом городке под Питером, 90-е. Саня, 16 лет, живёт с бабкой и пьёт чай с вареньем. Отец — алкаш, мать сбежала. В школе — гопники, училка по литературе орет: «Ты опять не читал!» Саня влюблён в соседку Лену, но та встречается с местным авторитетом Витьком. Вечером у гаража Витьк бьёт Сане лицо: «Больше не подходи». Бабка умирает. Саня сидит на кухне, смотрит в окно. За стеной отец бухает с мужиками. Решает уехать — берёт рюкзак, деньги из бабкиной шкатулки, садится на поезд.
В небольшом приморском городке живут подростки: Саша, Лена, Дима и Катя. Они проводят дни на берегу, ловят рыбу, курят сигареты, обсуждают будущее. Саша мечтает уехать в Москву, Лена боится перемен. Дима работает в порту, помогает отцу с лодками. Катя рисует в блокноте, мечтая о выставке. Однажды на пляже находят тело местного рыбака. Подозрения падают на Диму. Друзья пытаются разобраться, но сталкиваются с равнодушием взрослых. Саша говорит: «Здесь всё гниёт». Лена плачет: «Мы никому не нужны».
Саша, парень из провинции, приезжает в Москву. Он знакомится с Машей, студенткой, в общежитии. Они начинают встречаться, но всё сложно: у Саши нет денег, он работает грузчиком. Маша учится, мечтает о карьере. Они ссорятся из-за быта: "Ты даже чайник починить не можешь!" — кричит Маша. Саша молчит, курит на балконе. Потом мирятся, гуляют по парку, едят мороженое. В конце Саша уезжает обратно в деревню, Маша остаётся в Москве. Они прощаются на вокзале: "Позвони как-нибудь".
В небольшом городке на границе России, Беларуси и Украины живёт подросток Ваня. Он случайно находит старый медальон, который начинает светиться в его руках. В этот момент появляется девушка с крыльями — Ангела. Она говорит: «Ты избранный, Ваня. Мир в опасности». Вместе они отправляются в заброшенный завод, где скрывается портал в другой мир. По пути встречают местного мальчишку Петьку, который помогает им избежать ловушек. В финале Ваня жертвует медальоном, чтобы закрыть портал.
В небольшом городке на Урале, 16-летний Илья возвращается домой после школы. В квартире пусто: мать на работе, отец уехал в командировку. Внезапно свет гаснет, за окном — странный туман. Илья звонит другу Саше: «Ты видел это?» Саша шепотом: «Не выходи, тут что-то не так». На улице появляются тени, люди исчезают. Илья находит старую карту в отцовском столе с отметкой «Шахта №7». С фонариком и ножом он идет туда, где, как он подозревает, началось всё.