Четверо бывших военных — Хэннибал, Б. А., Мёрдок и Фейс — обвинены в преступлении, которого не совершали. Они сбегают из тюрьмы и скрываются в Лос-Анджелесе. Хэннибал, лидер группы, планирует операции, чтобы доказать их невиновность. Б. А., механик, ремонтирует фургон и следит за порядком. Мёрдок, пилот с психическими проблемами, помогает с техническими деталями. Фейс, шармёр и ловелас, добывает информацию. В перерывах между погонями они едят бутерброды с арахисовым маслом и спорят о планах.
В небольшом городке на окраине США подросток Джейк обнаруживает странную металлическую сферу в заброшенном гараже. Его подруга Лиза, увлечённая химией, замечает: «Это не просто железо, тут что-то ещё». Вместе с другом Марком они начинают эксперименты. Сфера реагирует на электричество, излучая странный свет. Постепенно друзья понимают, что объект связан с исчезновениями людей в округе. Марк предлагает: «Давай разберём её на части», но Джейк против. Тем временем в городе появляются подозрительные
В Лос-Анджелесе детектив Джек Эллис расследует убийство молодой женщины. На месте преступления он находит следы губной помады и странный отпечаток на стекле. Его напарница, Сара Митчелл, замечает: «Это не просто убийство, это послание». Параллельно в городе появляется загадочный мужчина, который следит за их расследованием. В баре на окраине Джек сталкивается с ним лицом к лицу. «Ты близко, но не угадал», — бросает незнакомец и исчезает. Тем временем Сара обнаруживает связь жертвы с закрытым
Джеймс, бывший наркоторговец, возвращается в родной городок после смерти брата. Он селится в трейлере рядом с железной дорогой, пьёт дешёвое пиво и избегает соседей. Его племянник Дэлтон, 12 лет, тайком приносит ему еду. «Ты похож на папу», — бросает мальчик. Джеймс пытается наладить жизнь: устраивается на стройку, чинит старую гитару. Но прошлое настигает — бывший сообщник Гэвин требует денег. В гараже вспыхивает драка, Дэлтон прячется за ящиками. Джеймс выгоняет бандитов, но понимает:
Кейд сражается в подземельях, его щит — единственное оружие. Рэфилия, лучница, вечно ворчит: «Опять ты впереди, а я стреляю сзади». Город Лулона пахнет жареным мясом и пылью. В таверне «Трезубец» Филро, торговец, наливает эль: «За удачу, иначе сдохнете». Мелти, заклинательница, чинит плащ у костра. «Дракон в пещере к северу», — бормочет старик у ворот. Ночью тени шевелятся. Кейд блокирует удар когтями, Рэфилия кричит: «Быстрее!» Щит трещит, но держит. Утро. Дорога впереди пуста.