Кора — русалка, дочь короля Тритона. Она сбегает из подводного дворца в портовый городок, где знакомится с Люком, сыном рыбака. Вместе они ищут пропавшую мать Коры, которую когда-то похитила морская ведьма Урсула. По пути сталкиваются с пиратами, торгующими волшебными артефактами. «Ты даже плавать не умеешь?» — смеётся Люк, когда Кора впервые пробует ходить по суше. Они находят затонувший корабль с картой, ведущей к пещере Урсулы. Там открывается правда: мать Коры — жива, но заточена в зеркале.
Галадриэль в доспехах исследует развалины Фородвата, разговаривает с эльфами о тенях прошлого. Хальбранд в рваном плаще спорит с нуменорцами на причале: «Ты не знаешь, что несёшь!» Эльронд в кулуарах Линдона обсуждает с Келебримбором плавку металла для новых колец. Диса с топором за поясом ведёт гномов через узкие тоннели Казад-Дума. Жители деревни Тиры собирают урожай, когда над холмами появляются чёрные всадники. «Бегите!» – кричит Бронвин, хватая ребёнка за руку. В темнице Адара кузнец Тео
В Берлине, 2024 год. Лина, 27 лет, работает в кафе, мечтает стать художницей. Её брат Юлиус, программист, случайно находит старый ноутбук с зашифрованными файлами. В них — данные о секретной программе США. Лин привлекает внимание агента ЦРУ Джейка, который следит за ней через камеры. "Ты в опасности", — говорит он по телефону. Лина и Юлиус скрываются в заброшенном доме под Мюнхеном. Расшифровав файлы, они узнают о планах кибератаки на Европу. Решают действовать, но Джейк уже на пороге.