Джонни Браун, парень из Чикаго, приезжает в Токио по работе. В баре «Золотой дракон» он спорит с японским коллегой: *«Ты даже водку неправильно пьешь!»* — хрипит тот, разбивая рюмку. По утрам Джонни давится мисо-супом, но ходит в тот же бар — там официантка Юми, смеётся над его японским. Однажды он теряет контракты в метро, ищет их весь день. Юми помогает, ворчит: *«Американец…»* Они находят папку в лавке старика, который торгует радиодеталями. Джонни молча пьёт саке.
Иван, плотник из деревни Глухово, сидел на крыльце, чинил табуретку. К нему подошёл сосед Пётр, ссутулившись, в засаленной рубахе. «Слышь, Вань, опять с Марьей ругаешься?» — спросил он, присаживаясь на ступеньку. Иван молчал, стуча молотком. «Брось ты это дело, — продолжил Пётр, — она ж тебе не враг. Сам знаешь, как у меня с Катькой было...» Иван вздохнул: «Да я и сам понимаю...» Петя протянул ему бутылку кваса: «Ну так чего ждёшь? Иди мирись». Иван отложил инструменты и пошёл к дому.
Сьюзи, девочка-сирота, живет в Нью-Йорке 1930-х. Ее отец, игрок на скачках, оставил ее в залог букмекеру Слипперу. Слиппер, хоть и грубоват, начинает заботиться о ней. Сьюзи дружит с жокеем Бенни и его лошадью Дримом. Она верит, что Дрим выиграет гонку и поможет ей вернуть долг отца. В кафе "У Джо" она делится планами: "Дрим быстрый, я знаю!" Но скачки — риск. Слиппер ворчит: "Делать нечего, придется поверить этой малышке."
Сержант Рэймонд Шоу возвращается с войны в Корее героем, но его отношения с матерью, Элеонор, напряжены. В Нью-Йорке капитан Беннет Марко замечает странности в поведении Рэймонда. Выясняется, что Шоу был подвергнут гипнозу и промыванию мозгов в Маньчжурии. Его мать и отчим, сенатор Джонни Айслен, используют его как орудие для политических убийств. Марко пытается раскрыть заговор. В финале Рэймонд, осознав правду, убивает мать и отчима, а затем себя. Марко остается с тяжелыми воспоминаниями.
Леонард Воул, хромой ветеран войны, живёт в маленькой квартире в Лондоне. Он знакомится с богатой вдовой Эмили Френч — она пишет завещание в его пользу. После её убийства Леонарда арестовывают. Адвокат сэр Уилфрид Робартс берётся за дело. В суде свидетель Кристина Хельм утверждает: «Я видела, как он поднимался по лестнице в ночь убийства». Но жена Леонарда, Ромейн, холодно заявляет: «Он признался мне». Позже выясняется — Кристина и Ромейн одна и та же женщина.
Хаджи Баба, хитрый цирюльник из Исфахана, мечтает разбогатеть. Вместе с другом-простяком Ахметом он путешествует по Персии, попадая в нелепые ситуации. В Тебризе обманывает жадного купца, подменив его ковёр рваным; в Ширазе выдаёт себя за лекаря, но едва не отравляет эмира. "Ты снова влип!" — смеётся Ахмет, когда Бабу ловят на краше ослиных бобов. В караван-сараях пьют крепкий чай, торгуются за финики, прячут монеты в потрёпанные чалмы. Каждая серия — новый город, новая авантюра.
Доктор Марк Уэйланд переезжает в старый дом в Нью-Йорке. В подвале он находит дневник прежнего хозяина — Элиаса Грейвза. Там описаны странные события: «3 октября. Слышал шаги на чердаке. Проверил — никого». Марк начинает видеть тени в коридорах. Соседка, миссис Дрисколл, шепчет: «Они вернулись». Ночью скрипит дверь в чулан. Он открывает её — внутри детская кукла с надписью «Лилит». По радио внезапно играет забытый вальс 1920-х. В дневнике новая запись: «Она смотрит».