Джеймс Бонд получает задание найти убийцу Скарамангу, известного как «Человек с золотым пистолетом». Действие начинается в Гонконге, где Бонд встречает агента МИ-6 Гудай. Затем он отправляется в Макао, где знакомится с Андреа Андерс, любовницей Скараманги. Она передаёт Бонду пулю с его именем. Бонд следует за Скарамангой в Таиланд, где тот планирует использовать солнечную энергию для создания оружия. В финальной схватке на острове Бонд побеждает Скарамангу, разрушив его планы.
В портовом городе Ливерпуль юный Джек, сын рыбака, мечтает о море. Его отец, Томас, погиб в шторм, оставив семью в долгах. Джек устраивается юнгой на корабль капитана Харрисона. В трюме он находит старую карту с отметкой клада. Среди матросов — хитрый Билл и молчаливый Генри. В открытом море команда сталкивается с пиратами. Джек слышит разговор капитана: «Клад наш, но не для всех». Ночью он крадёт карту, пряча её в сапог. Буря сбивает корабль с курса.
Майлз Мун, инженер-электрик, живущий в Лондоне, случайно узнаёт о заговоре. Его друг, Сэм Беллами, погибает при странных обстоятельствах. Майлз находит в квартире Сэма записку с координатами и странный значок. Он отправляется в Париж, где встречает журналистку Петру Штефан. Вместе они раскрывают сеть подпольных лабораторий, где проводят эксперименты над людьми. Майлз взламывает систему безопасности, Петра фотографирует доказательства. "Это не просто наука, это война", — говорит Майлз.
В Лондоне 1958 года Эмили, молодая библиотекарша, находит старый ключ в книге о средневековых замках. Ее друг Томас, антиквар, замечает: «Это не просто ключ, он из аббатства Уитби». Вместе они отправляются в Йоркшир. В аббатстве ключ открывает потайную комнату с дневником монаха XIV века. Дневник упоминает сокровища, спрятанные под церковью. Ночью они копают, но находят не золото, а древний артефакт. «Это не то, что мы искали», — шепчет Эмили. Томас отвечает: «Но это важнее».
**Лондон, 1963 год.** Алек Лимас, бывший агент британской разведки, работает в мрачной библиотеке. Его находит контрразведчик Маунд: «Немцы хотят тебя завербовать. Соглашайся». Лимас внедряется в восточногерманскую организацию «Научный институт», притворяясь антикоммунистом. В Дрездене он снимает комнату у вдовы Фидлер, замечает слежку. Начальник отдела кадров Ломан проверяет его документы: «Вы говорите по-немецки без акцента. Почему?» Лимас передаёт шифровки через книги, но подозрения растут.
Джеймс Бонд получает задание: три британских агента убиты в Новом Орлеане. Он летит туда, разговаривает с местным детективом, лейтенантом Пеппером. Водитель такси пытается его отравить – Бонд замечает подозрительный запах миндаля. В баре встречает Тарреллу, девушку с картами Таро. Она ведёт его к доктору Кананге, но того убивают. Бонд находит связь с наркобароном мистером Бигом – тот контролирует Гарлем, использует вуду для устрашения. Погоня на катере по болотам Луизианы, перестрелка на
Джеймс Бонд прибывает в Амстердам, где расследует контрабанду алмазов. Он встречает Тиффани Кейс, девушку, связанную с преступниками. Вместе они отправляются в Лас-Вегас, где сталкиваются с мистером Уинтом и мистером Киддом, наемными убийцами. Бонд проникает на склад, находит алмазы, но его захватывают. После побега он следует за Тиффани в Лос-Анджелес, где раскрывает сеть подпольных аукционов. В финале Бонд обезвреживает преступников, а Тиффани решает начать новую жизнь.
Холли Мартинс приезжает в послевоенную Вену по приглашению друга, Гарри Лайма. В аэропорту ему сообщают: Гарри погиб под колесами грузовика. Холли замечает нестыковки — полицейский Калловэй говорит: «Это был не несчастный случай». Анна Шмидт, актриса и любовница Лайма, прячет его вещи. Мартинс находит доктора Винкеля, который видел тело. «Трое несли его», — бормочет Винкель. Холли пробирается в канализацию, видит тень — Лайм жив. Тот признается: торговал разбавленным пенициллином, дети умирали.
Джеймс Бонд, агент MI6, расследует исчезновение коллег. В Стамбуле он находит микрофильм с данными о британских агентах. Преследуя убийцу Дональда Гранта, Бонд оказывается в поезде «Восточный экспресс». Там он встречает Татьяну Романову, советскую шифровальщицу, которая утверждает, что хочет перебежать. В Венеции Бонд обнаруживает, что за всем стоит СПЕКТР. Роза Клебб пытается убить его отравленным ножом в туфле. В финале Бонд спасает Татьяну от бомбы в чемодане, но она погибает. Он
В небольшом городке на Урале, в лаборатории физического института, молодой ученый Алексей работает над изучением шаровой молнии. Его коллега, Марина, скептически относится к его методам. Однажды вечером, во время грозы, в лаборатории появляется светящийся шар. Алексей пытается зафиксировать явление, но шар взрывается, оставляя после себя запах озона и оплавленные приборы. "Ты видел это?" — спрашивает Марина. "Видел," — отвечает Алексей, глядя на разбитое окно и лужи на полу.
В Лондоне, 1950-е. Инженер Джеймс Уилкс обнаруживает в подвале старого дома чертежи секретного оружия. Его соседка, журналистка Маргарет Кларк, замечает странных мужчин в чёрных пальто возле его квартиры. «Ты влип во что-то серьёзное», — бросает она, пряча документы в корзину для белья. Они бегут через дождь к докеру Тому, который переправляет их на барже по Темзе. В пути Джеймс расшифровывает записи: «Это не оружие… это схема диверсии на электростанции Баттерси». Маргарет рвёт страницы,