Майк, разведённый отец, пытается устроить детям идеальный Новый год. Его бывшая жена Лора забирает сына и дочь к своему новому мужу, Ричарду. Майк в панике: ёлка не собрана, подарки не куплены. Он звонит другу Дэйву: «Чёрт, они ждут снег, а у меня даже гирлянды не работают!» В магазине сталкивается с учительницей Самантой — она тоже в спешке. Вместе ищут последнюю искусственную елку. Дети возвращаются раньше, застают хаос. «Пап, ты опять всё испортил?» — вздыхает дочь Кейт.
В маленьком городке Эш-Флэтс, где серные источники дымятся круглый год, школьница Лора находит в старом сарае странный камень. Её друг Джейк говорит: «Это же метеорит, надо отнести в музей». Но камень начинает светиться, и Лора видит сны о древнем существе, спящем под озером. Учитель химии мистер Дэвис замечает у неё на руке следы серы. Ночью Лора пробирается к озеру, вода в котором пузырится без причины. Джейк кричит: «Не лезь туда!» — но она уже касается поверхности.
В токийском кафе встретились Хадзимэ, бывший бухгалтер, и Юки, хакер. Он предложил ей дело: взломать серверы корпорации «Кайдэн» в Осаке. Деньги лежали на счетах подставных фирм. Они собрали команду: Такэши, водитель с татуировками драконов, и Айко, перекупщица краденых данных. Всё пошло наперекосяк, когда охранник Чжоу заметил аномалии в системе. «Ты уверена, что тут нет слежки?» — спросил Хадзимэ, стирая следы. Юки молча курила у окна, глядя на дождь. Деньги исчезли раньше, чем они до них
В маленьком городке у подножия гор семья Маккриди — отец Джон, мать Лора и дети Джуди, Маркус — переезжает в старый дом. В первый же день Маркус находит в лесу странный камень с резными символами. Ночью Лора слышит шаги на чердаке: «Там кто-то есть». Джон проверяет — пусто. Но позже Джуди видит в окно силуэт женщины в белом. Местный шериф Бенджамин предупреждает: «Здесь пропадают люди». Тем временем Маркус начинает разговаривать с кем-то невидимым.
Девушка Мона с амнезией сбегает из психиатрической клиники в Новом Орлеане. Она обнаруживает, что может контролировать людей взглядом. Её преследует медсестра Бонни: «Ты не должна была проснуться». Мона знакомится с уличной танцовщицей Анджел и её сыном Чарли. Анджел использует способности Моны для вымогательства денег. Полицейский-алкоголик Свифт ищет пропавшую дочь, связывая её исчезновение с Моной. В перестрелке на парковке Чарли ранят. Мона в ярости убивает нападающих, оставляя после себя
Кайя Кларк живёт в заболоченной глуши Северной Каролины. Отец-алкоголик, мать сбежала. Она собирает ракушки, торгует консервами из вёдер. «Опять сидишь в грязи?» — кричит отец. В школе дразнят «болотной крысой». Тейт, сын рыбака, учит её читать по старым учебникам. «Вот, смотри: А… Б…» Позже он исчезает. Чейз Эндрюс, местный красавчик, заманивает Кайю на пирс. «Ты не такая, как все», — шепчет. Потом находят его труп. Следы ведут к хижине в тростниках.
Семья Гудманов — Марк, жена Джен и их дети Элла и Бен — переезжают в богатый пригород. Марк пытается вписаться, но соседи вроде Криса и Ника смотрят на них свысока. Джен подружилась с Сьюзен, но та сплетничает за её спиной. Элла влюбляется в Джейка, сына местного магната. Бен подрался с одноклассником из-за насмешек. Марк врёт про работу, скрывая увольнение. Джен узнаёт, но молчит. Они пьют вино на кухне, обсуждая: «Надо было остаться в старом районе».
Роуэн знакомится с ведьмовской семьёй в Мэйфэйре: мать Хелен, отец Дэвид, сестра Кит. В доме пахнет травами, на полках — старые книги. «Ты должна научиться контролировать это», — говорит Хелен, когда у Роуэн лопаются лампы. Кит смеётся: «Опять?» В школе одноклассники шепчутся за спиной. Роуэн прячет руки в карманы, чтобы не выдать искры. Ночью она рисует руны на полу спальни — свечи коптят обои. Дэвид стучит: «Спи уже». За окном тени шевелятся.
В 1809 году Мериуэзер Льюис, губернатор Верхней Луизианы, едет по Натчез-Трейс. С ним — майор Джеймс Нили и слуга Пернъя. Останавливаются в трактире миссис Гранджер. Ночью Льюиса находят с двумя пулевыми ранениями: в грудь и голову. Нили утверждает, что это самоубийство, но карты и бумаги Льюиса пропали. Вдова миссис Гранджер шепчет: «Он боялся кого-то». Судья возвращает вещи — испачканный дневник, где последняя запись: «Они следят». Расследование закрывают, называя смерть «приступом
В парке Лос-Анджелеса встречаются пятеро: Джейк, бывший коп с пивным животом, Лиза — медсестра, вечно в кроссовках и с термосом кофе. Они находят труп в кустах у детской площадки. «Опять этот район», — бормочет Джейк, раздвигая ветки перчаткой. Рядом валяется рваный плюшевый мишка. Тем временем подросток Марко снимает всё на телефон, а пенсионер Артур ковыряет землю палкой: «Здесь кровь... старая». Лиза звонит в скорую, хотя уже поздно. Кто-то из них знает больше, чем говорит.
Джейк, бывший механик, чинит старый грузовик в гараже на окраине Детройта. Его соседка Лиза приносит кофе: «Опять всю ночь ковырялся?» Внезапно раздаётся скрежет — кто-то пилит замок на складе через дорогу. Джейк хватает гаечный ключ, бежит туда. Внутри трое в масках грузят ящики в фургон. Один замечает его: «Отвали, старик!» Завязывается драка. Лизу берут в заложники. Джейк подкидывает болт в двигатель фургона — тот захлебывается. Полиция приезжает как раз, когда он вытаскивает Лизу из-под
В небольшом городке Брекенридж, Колорадо, местный шериф Эллис и его жена Лили обнаруживают странные следы на снегу. Их сын Джейкоб пропадает без вести. В поисках мальчика Эллис натыкается на загадочного незнакомца — мужчина в рваном пальто утверждает, что «они здесь уже давно». Тем временем учительница Сара находит в лесу полуразрушенный фургон с детскими рисунками внутри. «Это не его почерк», — шепчет она, разглядывая подпись. По ночам в домах жителей слышатся шаги, но двери остаются запертыми.