Маша в лесу находит билет в кино. Медведь вяло чинит забор, но она тащит его в город. В автобусе он роняет чемодан с мёдом — пассажиры ворчат. В кинотеатре Маша путает зал, садится на чей-то попкорн. Медведь ищет её, спотыкается о ступеньки. На экране идёт ужастик — зрители кричат «Ой!», Маша хохочет. Они убегают от охранника, прячутся в костюме динозавра. Возвращаются ночью: Медведь с фонарём, Маша жуёт украденный хот-дог. Забор так и не починен.
Маша и Медведь отправляются в новый парк развлечений, построенный на окраине леса. В парке — карусели, горки, лабиринты. Маша сразу бежит к огромным качелям, крича: «Мишка, смотри, как высоко!» Медведь осторожно качает её, пока она смеётся. Потом они находят зеркальный лабиринт, где Маша теряется. «Эй, где ты?» — зовёт Медведь. Она откликается: «Я тут!» В конце дня они едят мороженое у фонтана. Маша спрашивает: «А завтра снова придём?» Медведь улыбается: «Конечно».
В Москве, в обычной квартире, живет Алексей, бывший военный. Он работает водителем, но по ночам становится наемником. Его цель — найти убийцу жены. В подъезде он замечает странного мужчину в черном плаще. «Ты знаешь, кто я?» — спрашивает незнакомец. Алексей следует за ним в заброшенный завод. Там он находит старые документы и фото жены. Внезапно слышит шаги: «Ты слишком близко подобрался». Завязывается перестрелка. Алексей ранен, но скрывается через канализацию. Дома он понимает: убийца — его