Мартти Хуттунен, финский фермер, едет в соседнюю деревню за спичками. Лошадь устала, он оставляет сани у дороги. В СССР, на границе, пограничник Семёнов замечает брошенные сани. «Чьи?» — спрашивает он у местных. Тем временем Хуттунен ищет спички в деревне: «Дайте хоть одну коробку», — умоляет он лавочника. Лошадь тем временем уводят. Мартти пьёт водку с русскими мужиками, те смеются: «Теперь пешком домой!» Он возвращается ночью через лес, спотыкаясь о корни. Утром находит сани у своей избы —
Врач Андрей Вальтер работает в провинциальной больнице. Он сталкивается с халатностью коллег, бюрократией, пьянством среди медперсонала. Главный врач Смирнов покрывает нарушения, медсестра Люба сплетничает вместо работы. Вальтер конфликтует с хирургом Крыловым, который оперирует пьяным. Пациент умирает из-за ошибки анестезиолога. Вальтер требует разбора, но его игнорируют. Он пишет жалобы, его переводят в сельскую амбулаторию. Там — разбитые дороги, нехватка лекарств. Фельдшер Галина помогает
Царь Салтан подслушал разговор трёх сестёр у окна. Младшая, Милитриса, понравилась ему: «Выйду за царя — нарожу богатыря». Он женился на ней. Старшие сёстры и сватья баба Бабариха подстроили подмену письма: вместо сына-богатыря у царицы якобы родилось «неведомое чудище». Салтан велел посадить жену с младенцем в бочку и бросить в море. Бочку прибило к острову Буяну. Гвидон вырос, спас лебедя от коршуна, та оказалась царевной. В финале Салтан узнаёт правду и мирится с семьёй.