В небольшом заполярном посёлке Ямбург 17-летняя Лиза Королёва, дочь метеоролога, находит старый дневник полярника. Вместе с другом детства Артёмом, мечтающим стать пилотом, они расшифровывают записи. Дневник указывает на заброшенную станцию «Север-17». Там подростки обнаруживают странный прибор, излучающий свет. Артём: «Это похоже на генератор, но кто его оставил?» Вскоре прибор активируется, вызывая северное сияние необычной формы. Лиза замечает в небе силуэт корабля. Местный охотник Иван
Молодой водитель грузовика Илья едет по трассе, перевозя груз. В пути он подбирает девушку Лену, которая утверждает, что сбежала от мужа-тирана. Постепенно Илья понимает, что Лена лжёт: она украла деньги у своего сообщника и теперь скрывается. На заправке их находит бандит Саша, который требует вернуть деньги. Илья пытается защитить Лену, но она бросает его, забрав грузовик. В финале Илья остаётся один на пустой трассе, размышляя о доверии и предательстве.
В Москве, в обычной квартире, живут братья — старший Сергей и младший Антон. Сергей работает таксистом, Антон — музыкант, играет на гитаре. Однажды Антон пропадает. Сергей начинает поиски, узнает, что брат связался с криминалом. В подворотне находит его гитару сломанной. Встречает знакомую Антона, Лену, которая говорит: «Он хотел быстро заработать». Сергей едет на заброшенный завод, где находит Антона избитого. Братья уезжают вместе. В машине молчат, только радио играет блюз.