Мария, 17 лет, живет в Барселоне. Утром она завтракает тостами с оливковым маслом, слушая шум улицы. В школе подруга Карла шепчет: «Ты слышала про Луиса? Он пропал». Вечером Мария находит в парке старый телефон с сообщением: «Не доверяй никому». На следующий день учитель истории, дон Хавьер, странно смотрит на нее. Ночью она видит тень у своего окна. Утром мама говорит: «Ты бледная, спи плохо?» Мария молчит, но решает разобраться сама.
В маленьком турецком городке живут мать и дочь — Айше и Лейла. Айше прячется от бывшего мужа, который ищет их. Они часто переезжают, но в этот раз задержались. Лейла ходит в школу, делает уроки при свете лампы, а Айше шьёт на машинке, подрабатывая. Однажды Лейла видит на улице знакомую машину — старую синюю «Тофаш». «Мама, это он?» — шепчет она. Айше быстро собирает вещи: «Надо уходить. Сейчас». Ночью они садятся в автобус, не зная, куда едут.
В Салеме, штат Массачусетс, Джон Блэк и его сын Джей Джей сталкиваются с проклятием, связанным с их семьёй. В старом доме на улице Хоторн они находят дневник предка, Уильяма Блэка. Джей Джей читает вслух заклинание, случайно пробуждая древнего демона. Демон вселяется в соседку, Сьюзан, которая начинает вести себя странно: шепчет на непонятном языке, оставляет следы когтей на стенах. Джон звонит экзорцисту Марлену: «Она не Сьюзан. Это что-то другое». Они готовятся к ритуалу изгнания.
Розочка, Цветан и другие тролли живут в шести племенах, каждое со своей стихией: поп, техно, классика, кантри, рок и фанк. Они редко пересекаются, пока не исчезает вся музыка. Розочка с друзьями отправляется на поиски причины. В пути они натыкаются на короля Куина, который украл звуки для своего синтезатора. «Без музыки мы теряем себя», — говорит Цветан. Тролли объединяют силы: техно-ритмы смешиваются с кантри-гитарами, рокеры поддерживают классиков. Вместе они ломают машину Куина, возвращая