Алексей Бизон, частный детектив, берется за дело исчезновения манекенщицы Ирины Соколовой. Ее последний звонок был из квартиры на Ленинградском проспекте. В комнате — разбитая ваза, следы крови, запах духов «Шанель №5». Соседка, Людмила Петровна, вспоминает: «Она кричала что-то про долги». Бизон находит дневник Ирины с записями о встречах с бизнесменом Виктором Громовым. В кафе «Уголок» официантка говорит: «Они спорили о деньгах». В итоге Бизон обнаруживает Ирину в загородном доме Громова,
Максим, бывший военный, работает автомехаником в гараже на окраине Москвы. Однажды к нему приходит старый сослуживец Денис: «Нужна помощь, там кое-что осталось…». Они едут на заброшенный склад в Люберцах, где находят контейнер с оружием. Пока разбираются, нападают бандиты. Мелкая перестрелка, Денис ранен. Максим тащит его в старую «Волгу», везёт через ночной город к знакомому врачу. «Ты опять влез в это дерьмо», — бормочет доктор, доставая пулю. Утром Максим сжигает форму и решает уехать.
В небольшом сибирском городке, 14-летний Игорь помогает отцу, Сергею, торговать на рынке. "Считай сдачу внимательнее," — ворчит Сергей, поправляя ящики с картошкой. Вечерами Игорь учит младшую сестру Лену читать, пока мать, Ольга, готовит ужин. В школе Игорь дружит с Аней, дочерью местного рыбака. Однажды они находят старый кошель с деньгами и решают вернуть его владельцу. Поиски приводят их к заброшенной даче, где раскрывается тайна о прошлом их городка.
В небольшом северном посёлке рыбаки находят в сетях труп. Местный участковый Семён Гуров начинает расследование. В заброшенной избе на окраине обнаруживают следы крови, пустые пачки из-под таблеток. — Ты опять бухаешь? — спрашивает его жена, когда он приходит домой с перегаром. Гуров допрашивает пьяного лесника, который бормочет про «остров» и «проклятых». Позже на том самом острове находят могилы с телами без лиц. Кто-то стреляет в Гурова из кустов. Рассвет, туман, кровь на снегу.
В небольшом райцентре живет пенсионерка Мария, которая каждый день ходит на рынок за хлебом. Ее сосед, водитель автобуса Николай, вечно опаздывает на работу. В местной школе учительница Ольга пытается объяснить детям дроби, но они больше интересуются новым кафе. В кафе работает Анна, мечтающая уехать в город. Вечером все собираются у реки: Мария жалуется на цены, Николай рассказывает о поломке автобуса, а Анна молчит, глядя на воду.
В Питере осень, дождь льёт неделю. Лёха, бывший военный, сидит на кухне с соседом Витькой, пьёт чай с коньяком. По ТВ – тревожные сводки: вода поднимается, метро закрыто. На улице – паника, люди тащат мешки с гречкой из «Пятёрочки». Лёха звонит бывшей жене Кате: «Забери Маринку из сада, я еду». По дороге спасает старуху из затопленного подъезда – та суёт ему в карман иконку. Витька тем временем на лодке вывозит семью с третьего этажа. Вода прибывает.