Действие разворачивается в Лондоне и Вашингтоне. Дэмиен Торн, теперь взрослый бизнесмен, возглавляет корпорацию Thorn Industries. Его помощник Харви Дин пытается раскрыть истинную природу Дэмиена, подозревая его связь с сатанинскими ритуалами. Дэмиен, уверенный в своей божественной миссии, планирует стать президентом США. Журналистка Кейт Рейнольдс расследует его прошлое, находит доказательства его демонической сущности. В финале Дэмиен погибает от удара священным копьём в церкви, но перед
Эдинбург, 1930-е. Мисс Джин Броди, учительница в школе для девочек, выделяет группу учениц: Сэнди, Дженни, Мэри и Монику. Она рассказывает им о любви, искусстве и фашизме. "Вы — цвет моей жизни", — говорит она. Девочки обсуждают её роман с учителем пения Тедди Ллойдом. Сэнди замечает странности в поведении Броди. В кафе они шепчутся: "Она слишком много знает". Позже Броди увольняют за пропаганду фашизма. Сэнди пишет книгу о ней, но чувствует вину: "Я предала её".
Роберт Торн, американский дипломат в Лондоне, и его жена Кэтрин берут под опеку новорожденного Дэмиена после смерти их сына. Няня младенца, миссис Бэйлок, фанатично предана мальчику. В день его пятилетия няня вешает себя на глазах гостей, крича: «Это всё для тебя, Дэмиен!» Фотограф Кит Дженнинг замечает странные отметины на снимках — цифру «666». Священник отец Бреннан предупреждает Роберта: «Мальчик — Антихрист». Позже священника пронзает шпиль церкви. Кэтрин падает с балкона. Роберт пытается
В Лондоне 1910 года студент-медик Джон Крауфорд встречает Ширли, девушку из богатой семьи. Он влюбляется, но скрывает свои чувства. Ширли дружит с Эйко, японской студенткой, которая приехала учиться. Джон и Эйко начинают встречаться, но он продолжает думать о Ширли. В кафе за чашкой чая Эйко спрашивает: «Ты любишь её?» Джон молчит. Позже Ширли заболевает, и Джон помогает ей, скрывая свои переживания. В финале он признаётся в любви, но Ширли умирает от болезни.
В Лондоне 1958 года Эмили, молодая библиотекарша, находит старый ключ в книге о средневековых замках. Ее друг Томас, антиквар, замечает: «Это не просто ключ, он из аббатства Уитби». Вместе они отправляются в Йоркшир. В аббатстве ключ открывает потайную комнату с дневником монаха XIV века. Дневник упоминает сокровища, спрятанные под церковью. Ночью они копают, но находят не золото, а древний артефакт. «Это не то, что мы искали», — шепчет Эмили. Томас отвечает: «Но это важнее».
Джеймс Бонд, агент MI6, получает задание: проникнуть в замок лорда Крейвена в Шотландии. Цель — украсть чертежи секретного оружия. В замке он встречает Айрин, дочь Крейвена, которая подозревает его. «Вы не из газеты, правда?» — спрашивает она. Бонд шутит, но Айрин насторожена. Ночью он взламывает сейф, находит документы, но его ловит охрана. Айрин помогает ему сбежать через потайной ход. «Почему вы мне верите?» — «Вы не похожи на убийцу». Они уезжают на мотоцикле под дождем.
В Лондоне 1950-х подросток Билл Роуэн живет с родителями и сестрой Пэт. Его отец, Джек, работает на заводе, мать, Грейс, ведет хозяйство. Билл дружит с Вини, сыном иммигрантов из Вест-Индии. В школе учитель мистер Гилберт обсуждает с учениками послевоенное восстановление. Билл мечтает стать фотографом, снимает улицы и соседей. На фоне забастовок и расовых напряжений семья Роуэн сталкивается с бытовыми трудностями: ремонт дома, поиск работы для Пэт. Диалоги о будущем, споры за ужином, прогулки
Вилла на окраине Рима. Марчелло, архитектор, возвращается домой после работы. Жена Лиза встречает его холодно: «Ужин в холодильнике». Ночью он слышит шаги в пустой комнате. На следующий день соседка, синьора Роза, шепчет: «Здесь раньше жила семья. Девочка пропала». Марчелло находит старую куклу в подвале. Лиза начинает вести себя странно: «Она здесь, я чувствую». В саду они находят детскую лопатку. Вечером Лиза исчезает. Марчелло звонит в полицию, но те лишь пожимают плечами: «Семейные дела».
Дороти снова попадает в страну Оз, но на этот раз её сопровождает курица Биллина. Встретив старого друга Страшилу, они узнают, что королева зла Момби хочет захватить Изумрудный город. По пути герои сталкиваются с говорящим ковром, который помогает им добраться до замка. Дороти пытается убедить жителей Оза объединиться против Момби. В финале, используя магический свисток, она вызывает помощь извне. Зло побеждено, но Дороти понимает: ей пора домой. "Я всегда буду помнить вас", — говорит
В Лондоне, 1962. Джеймс Харпер, офицер британской разведки, случайно встречает Анну Райт, советскую переводчицу, в кафе у вокзала Паддингтон. «Вы уронили платок», — говорит он, протягивая ей шелковый квадрат с инициалами. Они начинают встречаться тайно: парк в Челси, кинотеатр «Одеон», прогулки вдоль Темзы. Тем временем его начальник, майор Кларк, подозревает утечку данных. Анна передает шифровки через переплет книг в библиотеке Британского музея. Однажды Джеймс находит в ее сумочке ключ от
Берлин, апрель 1945. Бункер под рейхсканцелярией. Гитлер в потрёпанном мундире диктует секретарше Траудль Юнге: «Завещание… предал Геринг…» В соседней комнате Геббельс шепчет жене Магде: «Дети не должны жить в таком мире». На кухне повар Линге режет хлеб, крошки падают на карту с отметками советских войск. Эва Браун наливает коньяк, смеётся: «Хоть раз без войны». В коридоре офицеры спорят о цианиде. За окном — грохот артиллерии.