В Сан-Паулу, врач Марк обнаруживает, что его жена Джулиана ослепла после странной вспышки света. В больнице доктор Манабу из Токио изучает аналогичные случаи. В Лондоне журналистка Эмили ищет связь между вспышками и экспериментами в лаборатории Рима. Люди теряют зрение, паникуют, грабят магазины. Марк прячет Джулиану в подвале, но она слышит крики соседей: «Помогите! Я ничего не вижу!» В Торонто ученый Итан находит записи о вирусе, созданном в Италии. Мир погружается в хаос, слепота
Эрнесто Гевара и его друг Альберто Гранадо отправляются в путешествие на мотоцикле по Южной Америке. Они стартуют из Аргентины, проезжают Чили, Перу. В пути сталкиваются с бедностью, болезнями, несправедливостью. Эрнесто работает врачом в лепрозории, видит страдания людей. В разговорах с Альберто обсуждают политику, неравенство. В Чили их мотоцикл ломается, продолжают пешком. В Перу встречают индейцев, чьи земли отобрали корпорации. Эрнесто начинает осознавать необходимость борьбы за
В Испании, 1812 год. Кармен, молодая цыганка, ищет убийцу своей семьи. Её путь пересекается с английским офицером Джоном Мюрреем, который помогает ей. Вместе они отправляются в Кадис, где Кармен узнаёт, что виновен французский полковник Лебрен. Она проникает в его лагерь под видом танцовщицы. «Ты не та, за кого себя выдаёшь», — шепчет Лебрен, но поздно: Кармен уже занесла кинжал. После мести она исчезает в ночи, оставив Джона с вопросом: «Кто ты на самом деле?»