В Мюнхене студентка Лена Шмидт подрабатывает в кафе, когда получает письмо от бабушки из Зальцбурга: «Приезжай, пока не поздно». В поезде она знакомится с Яном, парнем в потрёпанной кожанке, который прячет старую фотографию. В доме бабушки Лена находит дневник 1945 года с упоминанием фамилии Янко. Ян признаётся: «Это мой дед. Он пропал здесь». Они ищут следы в архивах, расспрашивают стариков. Однажды в подвале скрипит половица — под ней письма и ключ от заброшенной мельницы на окраине.
Лена, 17 лет, живёт в Берлине. Её сосед по парте — Макс, тихий парень с привычкой рисовать в тетрадях. После школы они случайно встречаются в кафе на углу улицы Кройцберг. Лена заказывает латте, Макс — чёрный кофе. Разговор начинается с обсуждения домашнего задания, но переходит на личное: Лена рассказывает о проблемах с мамой, Макс — о страхе перед экзаменами. Они начинают встречаться чаще: в библиотеке, у фонтана в парке, на мосту через Шпрее. Их диалоги становятся глубже, но оба боятся
Эльза и Анна, сёстры из королевства Аренделл, живут в замке. Эльза скрывает магическую силу — создание льда. После смерти родителей Эльза становится королевой, но на коронации случайно замораживает всё королевство. Анна отправляется в горы, чтобы найти сестру. В пути встречает Кристоффа, его оленя Свена и снеговика Олафа. Эльза, испугавшись своих способностей, строит ледяной дворец. Анна уговаривает её вернуться: «Мы справимся вместе». Эльза случайно ранит Анну льдом, и только истинная любовь
В маленьком немецком городке Таннбах, 1945 год. Анна, дочь мэра, прячет раненого американского солдата Джейка в подвале. Её брат, юный Вернер, мечтает о войне, но видит лишь голод и руины. «Ты предательница», — шепчет он сестре. Чешский беженец Карел ищет свою семью среди развалин. Встречает Эрику, медсестру: «Они ушли на запад». Советские войска входят в город. Мэр пытается договориться с комендантом Иваном: «Мы не враги». Иван пьёт водку, молчит. Анна с Джейком бегут через лес. Выстрелы. Тьма.