В Лондоне, 2021. Мия, студентка-биолог, находит в подвале дома змею с человеческим лицом. Существо шепчет: «Ты знаешь, кто я?» Она прячет его в аквариуме, кормит сырым мясом. Змея — бывший учёный Хироши, превращённый после опытов с ДНК рептилий. Он требует вернуть ему тело. Мия крадёт реактивы из лаборатории. В парке Хэмпстед-Хит они встречают таинственного старика: «Вы играете с тем, что не понимаете». Ночью кожа Хироши трескается, обнажая чешую. Мия в ужасе: «Что мы наделали?»
В Париже, 2023. Лина, 17 лет, работает в кафе на Монмартре. Однажды замечает в толпе мужчину в чёрном пальто – его лицо меняется, будто под маской. В метро он исчезает, оставив ключ от квартиры на rue de Rivoli. Лина находит там дневник с записями на русском и фото её матери, погибшей 10 лет назад. "Ты не видела то, что думаешь" – надпись на обороте. Полиция игнорирует её. Ночью в кафе приходит тот же мужчина: "Беги, пока не поздно". За окном – тени без лиц.
В центре сюжета — подросток Марко, живущий в пригороде Лос-Анджелеса. После смерти отца он находит старый дневник с записями о боевых искусствах. Вместе с подругой Лизой они начинают тренировки в заброшенном гараже. Марко сталкивается с местной бандой, возглавляемой Рэйем, который требует «плату за защиту». После драки в закусочной Марко понимает: навыков недостаточно. Он ищет учителя — пожилого мастера Чена, живущего в Чайнатауне. «Ты думаешь, сила в кулаках? Ошибаешься», — говорит Чен,
Сюжет разворачивается в Бангкоке, где молодая тайка Мэй, работающая официанткой, попадает в сети работорговцев. Её похищают и продают в бордель. Канадский журналист Ник, расследующий торговлю людьми, случайно находит её след. Он сотрудничает с местным полицейским Сомчаем, который знает подпольные сети. Мэй пытается сбежать, но её ловят. Ник и Сомчай проникают в бордель под прикрытием. "Ты не одна", — шепчет Ник Мэй. В финале они устраивают засаду, освобождая девушек, но главарь сети