Элизабет, молодая учительница, переезжает в маленький городок Хоуп-Вэлли. Она селится в доме своей тети Розмари, где находит старый дневник с записями о прошлом города. В школе она знакомится с Джеком, местным шерифом, который помогает ей разобраться с хулиганами среди учеников. Элизабет начинает преподавать в классе, где дети пишут письма солдатам на фронт. Однажды она находит в дневнике упоминание о тайной любви Розмари и решает узнать больше. Джек предлагает помощь, и они вместе ищут старые
Дэнни и Трэвис – братья, живут в Гамильтоне. Дэнни – бывший хоккеист, теперь торгует наркотиками. Трэвис – талантливый нападающий, мечтает о НХЛ. Их отец, Сэм, алкоголик, вечно лезет в драки. Мать умерла, оставив долги. Дэнни втягивает Трэвиса в свои дела: «Просто отнеси пакет». Трэвис колеблется, но деньги нужны для тренировок. Агент НХЛ Бобби приезжает на матч. Трэвис забивает гол, но Дэнни подставляет его перед скаутами. В баре «Золотая шайба» Сэм буянит: «Ты всё испортил!» Дэнни бьёт его.
Джейк и его младший брат Дэнни живут в маленьком городке. Отец пьёт, мать исчезла. Однажды Дэнни находит в лесу странный амулет — камень с трещиной. Ночью из него выползает тень, убивает отца. Джейк прячет тело в подвале, но труп исчезает. В школе учительница мисс Брукс замечает синяки на руке Дэнни: «Упал?» — «Да». Тень растёт, принимает форму человека. Соседка миссис Грин видит её в окне: «Кто это у вас?» Джейк понимает — проклятие связано с их семьёй.
В центре – Джейсон, бывший наркоторговец, и его девушка Алекс. Они пытаются начать новую жизнь в Ванкувере, но прошлое настигает: старый сообщник Эдди требует вернуть долг. Джейсон крадёт деньги у босса-строителя, но Алекс против: *"Мы так не доживём до следующей зимы"*. Пара сбегает в Сиэтл, подрабатывает на заправке. Эдди находит их, убивает случайного свидетеля – бармена Рики. Джейсон прячет труп в лесу, Алекс паникует: *"Ты же обещал больше не хоронить людей!"* Полиция