Сергей, Борман, Чуха и Лёха снова оказываются в 1942 году. На этот раз они попадают в блокадный Ленинград. В разрушенной квартире находят дневник девушки Кати, которая пыталась выжить. Ребята решают найти её. По пути сталкиваются с мародёрами, спасают раненого солдата. Чуха, нервничая, роняет патроны: "Чёрт, опять я!" Встречают Катю в госпитале, она ухаживает за ранеными. Борман предлагает вернуться в будущее, но Сережа настаивает: "Мы не можем бросить их здесь". В финале
В центре сюжета — Игорь Сомов, бывший военный, который возвращается в родной город после тюрьмы. Его жена Наташа вышла замуж за местного бизнесмена Виктора, а сын Антон считает отца предателем. Игорь устраивается на работу водителем к Виктору, чтобы быть ближе к семье. В городе всплывают старые связи: бандит Сергей требует вернуть долг, а бывший сослуживец Алексей предлагает рискованную авантюру. Игорь колеблется между местью и попыткой начать всё с чистого листа.
В Питере, 2004. Братья-близнецы Саша и Леша живут в хрущевке. Саша — спокойный, рисует в тетрадках. Леша — хулиган, дерется у гаража. Их отец, бывший военный, пьет и кричит: «Опять двойки?» Мать работает в аптеке, прячет деньги под ковром. Однажды Леша попадает в аварию. Саша чувствует боль, хотя дома. В больнице врачи говорят: «Кома». Саша садится у окна, смотрит на сосульки. Во сне Леша шепчет: «Не бойся». Утром отец разбивает бутылку об стену.
Витя, 12 лет, живёт с бабушкой в хрущёвке. Отец погиб, мать пьянствует. Мальчик ворует на рынке кошельки, ночью прячется в подъездах. Однажды старуха-соседка даёт ему иконку: «Херувима носи, грехи отпустит». Витя смеётся, но кладёт в карман. Позже его ловят менты, избивают в участке. Иконка падает на пол — вдруг свет слепит всех. Витя сбегает. Теперь за ним следят трое: алкаш-ангел в рваном пальто, девчонка с крыльями под курткой и слепой старик с ключами вместо глаз. «Ты наш», — шепчут они.