В Лондоне и Торонто живут двое: Айрис, художница-интроверт, и Джейк, шумный бармен. Она рисует в крохотной квартире с видом на кирпичную стену, он каждую ночь разливает виски под грохот музыки. Их случайно сводит видеочат — Айрис хотела позвонить сестре, Джейк пьяным пальцем тыкнул не туда. «Ты реальный?» — «Нет, я призрак». Теперь они спорят о погоде (дождь против снега), делятся странными привычками (она коллекционирует ластики, он ест арахис с кетчупом). Иногда молчат.
Вандерс, 28 лет, бывший гонщик, чинит моторы в подвальной мастерской Торонто. Его старый друг Лукас приносит конверт: «Тут про ту аварию...». Вандерс едет в Монреаль, разыскивает журналистку Софи. Она показывает фото — чёрный «шевроле» с пробоиной в двери. Ночью на Вандерса нападают, он прячется в кафе «Этуаль». Официантка Лиза: «Опять проблемы?». Полиция ищет его по всей провинции Квебек. Софи передаёт ключи от склада у порта: «Там ответы. И патроны».
В небольшом городке Мейплвуд медсестра Клэр находит в парке раненого мужчину с крыльями. «Ты... настоящий?» — шепчет она, натягивая на него куртку. Его зовут Элиас, он не помнит, откуда взялся. Они прячутся в её квартире над аптекой, пока за окном рыщут люди в чёрном. Сосед-подросток Лукас замечает перья в мусоре: «Это что, розыгрыш?» Тем временем местный священник отец Грегори листает старую книгу с похожими рисунками. Полиция объявляет Элиаса опасным, но Клэр уже не может его бросить.
Лора, бывшая наркоманка, живёт в съёмной квартире в Монреале. Она пытается наладить жизнь: устроилась уборщицей в больницу, но деньги всё равно в дефиците. Её соседка, пожилая Жизель, подкармливает её супом и советует «не опускать руки». Однажды Лора находит в мусоре кошелёк с крупной суммой. Возвращает его владельцу — бизнесмену Марку, который предлагает ей работу. «Ты честная, это редкость», — говорит он. Но скоро Лора понимает: Марк связан с криминалом.