Весна 1944 года. Капитан О’Мэлли и лейтенант Ковач сбрасываются с парашютом в Югославию. Их цель — уничтожить немецкий завод по производству реактивных снарядов. Местные партизаны во главе с Милой помогают им. «Ты уверен, что карта точная?» — бормочет Ковач, разглядывая клочок бумаги у костра. Они пробираются через горы, минуя патрули. В деревне старик в потрёпанном пиджаке шепчет: «Немцы везут груз завтра на рассвете». Группа минирует дорогу, но один из партизан, Петар, гибнет в перестрелке.
Марко, югославский моряк, и советский шофер Илья встречаются в порту Риеки. Марко везет груз в СССР, Илья — в Югославию. Они решают обменяться машинами: Марко садится за руль советского МАЗа, Илья — югославского «Татраса». По пути Марко знакомится с девушкой Леной, которая едет к отцу в Одессу. Илья сталкивается с пограничниками, проверяющими документы. В дороге оба героя помогают местным жителям: чинят мост, подвозят старушку с корзиной яблок. В финале они встречаются снова, обмениваются
В пустынях Аризоны золотоискатель Олд Шаттерхэнд и его напарник Виннету, вождь апачей, ищут легендарное месторождение. Немецкий инженер Клаус Мейер прибывает с картой, но его убивают бандиты Дирка и Санчо. Виннету находит тело, забирает карту. В салуне «Лаки Стар» Олд Шаттерхэнд пьёт виски, слушает шепот о засаде у каньона. Они скачут к скалам, где Дирк копает шахту. Перестрелка, взрыв динамита. Виннету: «Бледнолицые жадны, как койоты». На рассвете золото исчезает в песке.