Джон Стрэттон, агент MI6, получает задание: найти украденные химические реактивы в Праге. Его напарник – Марти, бывший военный с татуировкой дракона на предплечье. Они идут по следу торговца оружием Карела, который прячется в старом складе у реки. «Ты уверен, что это он?» – спрашивает Марти, поправляя кобуру. Стрэттон молча кивает. В перестрелке Карел ранен, но сбегает через канализацию. Позже они находят лабораторию в подвале кафе – пробирки, запах хлора. Карел мертв: кто-то опередил их.
Петер Миллер, журналист из Гамбурга, случайно находит дневник убитого моряка. В нём — список членов «ОДЕССЫ», тайной организации бывших нацистов. Петер начинает расследование, сталкиваясь с угрозами и подозрительными встречами. В Мюнхене он знакомится с Симоной, дочерью офицера СС, которая помогает ему. Вместе они едут в Буэнос-Айрес, где скрывается Эдуард Рошман, «Палач Риги». Петер проникает в круг нацистов, но его раскрывают. Симону убивают. Петер возвращается в Германию, публикуя материалы,
В Лондоне 19 века врач Джон Уотсон возвращается с войны в Афганистане. Он снимает комнату на Бейкер-стрит, 221б, где знакомится с детективом-консультантом Шерлоком Холмсом. Холмс курит трубку, разбирает почту, проводит опыты с химикатами. Уотсон записывает его дела: пропавшее кольцо герцогини, убийство в переулке, шифр из газетных объявлений. — Элементарно, — бормочет Холмс, осматривая грязь на ботинках клиента. Инспектор Лестрейд злится: «Опять вы всё испортили!» По вечерам они пьют чай у