Дину Джарина, мандалорского наёмника, нанимают доставить Грогу — малыша из расы йода. Вместо передачи заказчику, он скрывается с ним. Гилд-мастер Гриф Карга предлагает контракт: найти и убить Дина. На Неварро местный кузнец даёт Диню поношенные доспехи бескара. На Соргоне они прячутся у Куила, фермера, но их находят наёмники. Дин и Грогу сбегают на «Лезвии бритвы». Позже Кара Дьюн помогает им уйти от преследования. В конце Дин передаёт Грогу Люку Скайуокеру для обучения.
Лулу, рыжеволосая девочка 10 лет, живёт в лондонском пригороде с отцом-архитектором и младшим братом. После школы она забирает Джейка из сада, покупает ему леденцы. В парке находят раненого пса — называют его Брауни. "Он хромает", — говорит Джейк, размазывая грязь по куртке. Отец запрещает оставлять собаку. Лулу прячет её в сарае, носит остатки ужина в кармане пальто. Соседка миссис Пемброк жалуется на лай. Ночью Брауни убегает. Дети ищут его под дождём, проверяют помойки за
Эбигейл, 17 лет, живет в маленьком городке у подножия гор. Ее отец, Джек, работает механиком, мать умерла пять лет назад. Эбигейл помогает отцу в гараже, чинит старые машины. Однажды она находит в багажнике ржавого «Форда» старую коробку с письмами и фотографиями. Среди них — письмо от матери, адресованное ей. «Когда ты это прочтешь, я уже не смогу тебе ответить», — написано там. Эбигейл решает найти человека, которому мать писала: «Ты должна узнать правду о нас».
В небольшом городке Такома живёт старшеклассница Лена. Она переехала к отцу после развода родителей. В школе её замечает парень по имени Дэвид — странный, молчаливый. Он всегда в чёрном, избегает солнца. Однажды Лена видит, как он пьёт что-то красное из фляги. «Это томатный сок», — бурчит он. По ночам Дэвид исчезает в лесу. Лена следует за ним, видит старый дом, свечи в окнах. Там сидят другие: Клара, Маркус, София. Они не едят обычную еду. «Мы не такие, как ты», — говорит Дэвид.