Команда юных хоккеистов из Миннесоты, возглавляемая Гордоном Бомбэем, отправляется на международный турнир в Японию. Среди игроков — Чарли Конвей, Адам Бэнкс, Фултон Рид и другие. В Токио они сталкиваются с культурными различиями: едят суши палочками, тренируются в тесных залах. Гордон учит их адаптироваться: «Здесь всё по-другому, но шайба та же». Команда борется с местными соперниками, преодолевает языковой барьер и внутренние конфликты. В финале они играют против японской сборной, побеждая
В Бомбее, 1941 год. Джеймс, американский журналист, ищет материалы для статьи. В переулке он сталкивается с Лалитой, местной художницей. Она рисует на стенах, изображая жизнь города. "Вы всегда так бесцеремонно врываетесь в чужое пространство?" — спрашивает она. Джеймс помогает ей достать краски с верхней полки в лавке старика Раджа. Они начинают встречаться у рынка, обсуждая войну, искусство и будущее. Лалита показывает ему скрытые уголки города: храмы, чайные, доки. Однажды они
ФБР вербует молодого радиста Лэнса Рейнольдса для внедрения в нацистскую шпионскую сеть в Нью-Йорке. Под прикрытием он снимает комнату у миссис Брайт, хозяйки с вечным сигаретным пеплом на переднике. Его соседка – немка Эльза, работает официанткой, носит потёртый жакет и слишком интересуется его передачами. Лэнс передаёт шифровки через детективную радиопрограмму, вставляя коды между репликами о «пропавшем бриллианте». Нацисты проверяют его: «Кто выиграл скачки в Арлингтоне в прошлое