**Черновик:** Капитан Джонатан Шепард в душной рубке изучает карты. «Если он прорвётся в Атлантику — конец конвоям», — бормочет он, поправляя очки. Внизу, в машинном отделении «Худа», механик Гарри вытирает масло с рук: «Эти старые турбины грохочут, как пустые бочки». Немцы на «Бисмарке»: адмирал Лютьенс хмуро смотрит на горизонт. «Погода портится», — говорит он фон Мюлленгейму. Британские эсминцы рыщут в тумане. Радист Томми ловит обрывки шифровок: «Они где-то здесь…» На палубе «Арк Ройяла»
Холли Мартинс приезжает в послевоенную Вену по приглашению друга, Гарри Лайма. В аэропорту ему сообщают: Гарри погиб под колесами грузовика. Холли замечает нестыковки — полицейский Калловэй говорит: «Это был не несчастный случай». Анна Шмидт, актриса и любовница Лайма, прячет его вещи. Мартинс находит доктора Винкеля, который видел тело. «Трое несли его», — бормочет Винкель. Холли пробирается в канализацию, видит тень — Лайм жив. Тот признается: торговал разбавленным пенициллином, дети умирали.
Джонатан Прайс играет Дэвида Каллана, бывшего агента МИ-6, который скрывается в Лос-Анджелесе под именем Майкла Хадсона. Он работает в нефтяной компании «Кроссби», но его прошлое настигает. В кафе на Сансет-бульвар к нему подсаживается Тоби (Питер Эган) — старый знакомый из Лондона. «Ты думал, они забудут?» — усмехается он. Теперь Дэвид вынужден выполнять задания британцев, параллельно избегая ЦРУ. В гараже он прячет пистолет под сиденьем «Мустанга». По ночам звонит жене Линде, но говорит
В небольшом приморском городке живёт мальчик Томми с мамой и сестрой. Он находит на берегу раненого осьминога, которого называет Олли. Томми прячет его в старом сарае, кормит рыбой, чистит аквариум. Сестра Сара помогает, но боится, что мама узнает. Олли начинает понимать команды, играет с мячом. Однажды соседский мальчишка Билл замечает Олли и угрожает рассказать всем. Томми решает выпустить осьминога в море. На прощание Олли обвивает щупальцем его руку, затем уплывает в глубину.