Дин О’Ши, бывший боксер из Дублина, работает вышибалой в подпольном клубе. Его брат, Шон, втянут в криминальные разборки. Дин пытается его вытащить, но сам попадает в долги к местному бандиту Флинну. «Ты думал, отдашь мне деньги кулаками?» — усмехается Флинн. Дин соглашается на подставные бои, но после ссоры с промоутером Келли его бьют до полусмерти. В больнице он узнает: Шона похитили. Дин хромает к машине, достает старые перчатки из багажника.
Грузовой корабль пробирается сквозь астероидное поле. Дин Джарин, в ржавых доспехах бесхозного мандалорца, получает заказ: доставить 50-летнего Грогу (он же Малыш Йода) к остаткам Ордена джедаев. На Неварро местный кузнец чинит его поцарапанный бластер. На Сорган пожилая вдовец Омера прячет их от наёмников Гидеона. "Он ест только лягушек", — ворчит Дин, разогревая консервы. В кантине на Татуине карточный игрок сливает их местоположение. Погоня, перестрелка, сломанный гиперпривод.
В маленьком городке Бейкерсвилл, штат Монтана, местный шериф Джейкоб Рид расследует череду странных смертей. Тела находят в прерии, с одинаковыми следами на шее. Его помощница, Эмили Кларк, замечает: «Опять эти шрамы… Как будто кто-то экспериментирует». Ветеринар Лиза Морроу обнаруживает в крови жертв неизвестный токсин. Тем временем фермер Грег Донован клянётся, что видел в полях «что-то быстрое, нечеловеческое». Ночные патрули ничего не находят, но утром появляется новый труп. Рид рычит:
В небольшом городке штата Орегон живёт Джейкоб, бывший военный, и его 12-летний сын Хантер. Мальчик проводит дни за рисованием странных существ в тетради, утверждая, что видит их на улицах. «Пап, вон там опять тот, с когтями», — шепчет он за ужином. Джейкоб не верит, пока однажды ночью сам не замечает тень за окном. Вместе они начинают расследование: опрашивают соседей, роются в старых газетах, находят связь с исчезновениями детей в 80-х.
Дину Джарина, мандалорского наёмника, нанимают доставить Грогу — малыша из расы йода. Вместо передачи заказчику, он скрывается с ним. Гилд-мастер Гриф Карга предлагает контракт: найти и убить Дина. На Неварро местный кузнец даёт Диню поношенные доспехи бескара. На Соргоне они прячутся у Куила, фермера, но их находят наёмники. Дин и Грогу сбегают на «Лезвии бритвы». Позже Кара Дьюн помогает им уйти от преследования. В конце Дин передаёт Грогу Люку Скайуокеру для обучения.