Кейси — адвокат из Нью-Йорка, уставший от системы. Он живёт в тесной квартире, пьёт дешёвый кофе и каждый день видит, как суды перемалывают людей. Его клиентка, Дениз, обвиняется в краже — она пыталась выжить. «Я не преступник», — бормочет она, глядя в пол. Кейси знакомится с учёным Ли, который твердит о «сингулярности» и конце света. Они бродят по грязным улицам, спорят. Ли показывает расчёты: «Всё развалится через 37 дней». Кейси не верит, но странные совпадения начинаются. Полицейский Мэллоу
В Лос-Анджелесе подросток Джейк подрабатывает курьером, развозя заказы на потрёпанном велосипеде. Его мать Лиза, медсестра, целыми днями в больнице. После школы он забегает в закусочную, где бармен Карлос ворчит: «Опять без шлема?» Однажды Джейк находит сумку с деньгами и пистолетом. Его друг Дерек уговаривает: «Просто возьми и исчезни». Но Джейк решает вернуть находку владельцу — наркодилеру Рико. Тот смеётся: «Ну и идиот». Начинается погоня по ночным улицам, полицейские сирены воют вдалеке.
Фонтайн, наркодилер из Гленвуда, натыкается на своего клона в подворотне. Вместе с проституткой Йо-Йо и бывшим копом Картером он копается в подпольной лаборатории. В холодильнике — банки с ДНК, на столе — сигареты «Мальборо». «Ты вообще человек?» — Йо-Йо щупает клона. Фонтайн гуглит адрес на разбитом телефоне: улица Лорел, дом 14. Ночью они врываются в склад, находят кассеты с записями. Картер роняет пепельницу: «Это правительство». За углом — черный фургон, из него выходят люди в масках.
В лесу возле холмов живут кролики: Хейзел, Файвер, Бигвиг и другие. Их дом разрушают люди, строящие жилой комплекс. Кролики отправляются искать новое место. По пути встречают опасности: лису, сову, крыс. Находят обещанную землю — ферму Сандлфорд, но там их ждут ловушки. Хейзел спасает раненого ворона Кехаа, который помогает им сбежать. В конце кролики находят безопасный холм Эфрафа. Файвер говорит: «Мы здесь останемся». Хейзел соглашается: «Это наш дом».
В Западной Африке, 1823 год. Нануска, генерал Дагомейского королевства, тренирует женщин-воинов — агоуджие. Её сестра, Нави, мечтает сражаться, но Нануска запрещает: «Ты не готова». Европейцы торгуют оружием с работорговцем Сантосом. Король Гезо колеблется: воевать или договариваться? Нануска нападает на деревню, захватывает пленных для обмена. Нави тайно проникает в отряд, убивает врага. «Ты нарушила приказ!» — кричит Нануска. Тем временем португалец Малоу подстрекает Сантоса: «Дагомея должна