В маленьком городке жил парень по имени Джимми – неудачливый музыкант, вечно в долгах. Однажды он находит объявление: нужен двойник знаменитого рокера Спайка. Джимми соглашается, но быстро понимает – Спайка похитили. Теперь ему приходится разыгрывать звезду перед фанатами и журналистами, параллельно пытаясь выяснить правду. «Ты даже гитару держать не умеешь!» – кричит менеджер Спайка, пока Джимми коряво изображает соло на сцене. В перерывах он роется в гримерке, находит записи о таинственном
Карл Фредриксен, старый вдовец, привязывает к своему дому тысячи шаров и улетает в Южную Америку. Вместе с ним случайно оказывается Рассел, 8-летний скаут. Они приземляются у водопада Райского Птицы, где Карл мечтал побывать с женой Элли. Там они находят говорящую собаку Дага и редкую птицу Кевин. Охотник Чарльз Манц хочет поймать Кевина. Карл с друзьями спасают птицу, дом сдувает ветром, но он приземляется точно у водопада. Рассел получает значок скаута, Карл находит новый смысл в жизни.
Грю теперь работает в антивиллановой лиге, но его увольняют после провала на задании. В лаборатории Марго случайно превращает миньонов в фиолетовых мутантов. Люси, новая напарница, тащит Грю на секретную миссию: найти украденную сыворотку PX-41. Они выслеживают Эдуардо, старого друга Грю, который оказался злодеем Эль Мачо. В его базе на Карибах — армия мутантов. Миньоны глотают сыворотку, становятся невидимыми и взрывают лабораторию. Грю спасает дочерей, Люси признаётся: «Я плохая в романтике».
Ледник тает, вода поднимается. Мэнни, Сид и Диего понимают – долина скоро затопит. «Ты уверен, что мы не утонем?» – ковыряя землю когтем, спрашивает Диего. Сид находит лодку из скорлупы, но она трещит под его весом. Встречают опоссумов – Элли думает, что она тоже опоссум. «Я не толстая, я пушистая!» – кричит она, когда Мэнни сомневается. Стадо бежит к лодке, спасаясь от потопа. Ледник лопается, вода несётся за ними. В последний момент запрыгивают на ковчег из коры. Выжили.
Мэтр, старый эвакуатор, живёт в Радиатор-Спрингс. Однажды он рассказывает Молнии и другим машинкам три истории из своей жизни. Первая: в юности он работал в стройплощадке, где подружился с бульдозером по кличке Дизель. Тот хвастался: *«Я круче всех!»*, но провалился в яму, и Мэтр его вытащил. Вторая: Мэтр служил пожарным, тушил горящий сарай с трактором Роззи внутри. Третья: он случайно участвовал в гонках NASCAR, испугался, но финишировал.
В начале желтые миньоны Стюарт, Кевин и Боб ищут злого хозяина. Они попадают в Нью-Йорк 1968 года, крадут тостер, сбегают в такси. Потом — Орландо, конвенция злодеев. Там они встречают Скарлет Оверкилл в красном костюме: «Вы работаете на меня теперь». Она хочет украсть корону британской королевы. Миньоны пробираются в Тауэр, но Боб случайно вытаскивает меч из камня и становится королем. Скарлет злится: «Это моя корона!» В итоге миньоны спасаются, а Скарлет падает в лаву от своего же оружия.
Тед живет в городе Тнивиль, где все искусственное. Он влюблен в Одри, мечтающую увидеть живые деревья. Бабушка Норма рассказывает о Леснике, который знает правду. Тед отправляется за город, находит развалины дома Когда-то-Лера. Старик вспоминает: «Я срубил последнее дерево ради трона из шерсти». Лоракс, защитник леса, исчез вместе с природой. Тед находит семя, сажает его. Алчный мэр О’Хэйр пытается остановить рост дерева. Жители Тнивиля видят зелень — все меняется.
Майк Вазовски — зелёный одноглазый монстр, мечтает стать «пугателем» в Monsters, Inc. Вместе с лучшим другом Салли, лохматым синим великаном, он поступает в Университет Монстров. На лекциях Майк зубрит теорию, а Салли полагается на инстинкты. Они попадают в команду к эгоистичной Рэндолу Боггсу. На экзамене Рэндол подставляет их — Майка и Салли выгоняют из аудитории. В отчаянии они пробираются на факультетский турнир по пуганию, крадут капсулу с детским криком и случайно впускают в мир монстров