Доктор Сайто, хирург из токийского госпиталя, каждую ночь пьёт кофе с сахаром и режет трупы. Его коллега, медсестра Аяна, замечает странные шрамы на его руках. «Опять экспериментируешь?» — спрашивает она, поправляя очки. В морге пахнет формалином. Тем временем в подвале клиники студент-медик Рику натыкается на журнал с пометками: «Боль — это иллюзия». На следующее утро его находят без сознания рядом с пустым шприцем. Сайто стирает камеры, затягивая перчатки.
Макс, 17 лет, просыпается в пустой квартире в Париже. На столе — записка: «Не выходи». За окном — тишина, ни машин, ни людей. Телефон звонит: «Ты один?» — голос незнакомки. В холодильнике только йогурт с истекшим сроком. Макс находит ключ от соседней квартиры. Там — фото его семьи с перечеркнутыми лицами. По радио — шипение, потом шёпот: «Они уже здесь». На улице тени движутся без источников света. Макс звонит обратно: «Кто вы?» Ответ: «Беги. Сейчас».
В Лос-Анджелесе детектив Джейк Гриффин в потрёпанной кожаной куртке разбирает дела в переполненном кабинете. Его напарник, педантичный Карлос Мендоза, помечает улицы на карте: «Опять этот склад на 7-й авеню». Вечером они ловят торговца оружием в гараже, пахнущем бензином. «Ты хоть ствол проверил?» — бросает Джейк, выбивая дверь. Утром лейтенант Рейес кричит из-за стопки бумаг: «Отчёты за вчера — к полудню!» В закусочной Карлос ковыряет вилкой остывшие яйца: «Нам бы хоть день без стрельбы».