В Нью-Йорке детектив Джейк Тернер расследует серию жестоких убийств. Все жертвы — бывшие пациенты психиатра Линды Райт. На месте преступлений остаются карты джокера. Вскоре Джейк сталкивается с Артуром Флеком, бывшим клоуном, который утверждает, что «игра только начинается». — *Ты видел их лица?* — шепчет Артур, поправляя галстук с пятнами кофе. Джейк находит дневник Линды: «Артур не пациент. Он эксперимент». Тем временем в Бруклине вспыхивает бунт.
В старом портовом городе Брекенридж бывший наемник Джек Гаррет (35 лет, шрам над бровью) находит в подвале бара «Ржавый якорь» дневник с картой. Его подруга Лиза Морроу (археолог, вечно в потертых джинсах) расшифровывает символы: «Ищите там, где падают тени от трех колоколен». Они крадут лодку у местного контрабандиста Винса («Ты чё, охренел?»), плывут к заброшенному маяку. Внутри — мумия в кожаном плаще, сжимающая меч с надписью «Vindicta». На полу — следы свечей и детский ботинок.
Элла, 17 лет, переезжает из Нью-Йорка в маленький городок в Алабаме после смерти матери. Она селится у тети Линды, которая держит закусочную. Элла сталкивается с местными: Дрю, парнем с мотороллером, и его сестрой Лией, которая сразу её невзлюбила. В школе Элла пытается вписаться, но её акцент и стиль вызывают насмешки. Она находит старый дневник матери, где описаны тайны города. Элла начинает расследовать прошлое, параллельно помогая Линде с закусочной и сближаясь с Дрю.
В Лос-Анджелесе детектив Джо Макмиллан ищет убийцу своей жены. Он натыкается на странного парня – Ника, который живет в трейлере, курит дешевые сигареты и утверждает, что видел преступника. Они объединяются: Джо – злой, одержимый местью; Ник – болтливый, вечно пьющий кофе из бумажных стаканчиков. Вместе копаются в грязных делах местных бандитов, обыскивают подозрительные квартиры, допрашивают проституток в захудалых мотелях. «Ты вообще спать ложишься?» – спрашивает Ник. Джо молчит, проверяет