Капитан Джек Рейнольдс патрулирует залив Сиднея на катере «Морской ястреб». Его напарница, лейтенант Миа Чен, проверяет радар: «Там что-то движется в 2 милях к северу». Они находят полузатопленную лодку с грузом наркотиков. В порту детектив Грег Морроу допрашивает задержанного: «Кто тебе поставил этот кокаин?» Тем временем техник Лукас чинит двигатель, ругаясь на старые запчасти. Ночью Миа застает Джека в баре «Якорь», он пьёт виски и изучает карту маршрутов контрабандистов.
Дэвид Драйвер, бывший священник, ведёт ночное ток-шоу в Лос-Анджелесе. Его продюсерка Гвен Моррис находит старую аудиозапись – интервью с психиатром Джун Росс о пациентке Лилит, якобы одержимой демоном. В студии появляется странный гость – Джозеф Спрингер, утверждающий, что знает правду. Камеры глохнут, свет мерцает. Дэвид роняет стакан с виски: «Ты кто?» За окном – тишина, хотя город никогда не спит. Плёнка с интервью исчезает. Гвен листает записи: «Лилит не было в больнице». Телефон звонит –
Джейк, подросток из пригорода Сиднея, вместе с друзьями — Сэмом, Лиамом и Элли — решает построить плот, чтобы сплавиться по реке Хоксбери. В гараже Сэма они собирают конструкцию из старых досок и канистр. "Это дерьмо не поплывет", — смеется Лиам. По пути их ждут пороги, встречи с местными рыбаками и ночевки у костра. Элли ведет дневник: "Сегодня Джейк чуть не упал в воду, но Сэм его схватил". В финале они достигают устья, где их встречает закат.