В Лондоне 19-го века врач Джонатан Аркхарт возвращается из колоний, везя странный гроб. Его друг, аристократ Эрнесто де Вилье, замечает: «Ты пахнешь солью и смертью». В гробу — вампир Дандж, который убивает проституток в Уайтчепеле. Инспектор Чарльз Фэрроу находит тела с прокушенными шеями. Джонатан скрывает правду, но его невеста Минна видит следы крови на рубашке. Ночью Дандж шепчет: «Голод — это единственная искренняя молитва». Эрнесто достаёт серебряные пули, пока дождь стучит по крышам.
Ариэль, младшая дочь Тритона, живёт в подводном королевстве. Она коллекционирует человеческие вещи: вилки, чашки, даже ржавые гвозди. Её подруга-краб Себастьян ворчит: «Опять этот хлам!» Однажды Ариэль спасает принца Эрика с тонущего корабля. Влюбившись, она идёт к морской ведьме Урсуле, та взамен голоса даёт ей ноги. На берегу Эрик принимает немую девушку в свой замок. Флаундер и Себастьян помогают Ариэль: прячутся в кувшинах, пугают служанок. Урсула обманывает всех, но Тритон разрушает её
Эльфы, люди и гномы объединяются против Саурона. Главные герои: Эльронд, король Рохана Теоден и гном Гимли. Действие разворачивается в Эдорасе, Хельмовой Пади и Мории. Теоден, сидя у камина, обсуждает с Эльрондом планы обороны: "Наши войска слабы, но дух крепок". Гимли, чистя топор, ворчит: "Эти эльфы вечно тянут время". Войска рохирримов готовятся к битве, кузнецы ковят мечи, женщины пекут хлеб. В финале — масштабная битва у Хельмовой Пади, где Теоден ведет конницу в атаку
В Лондоне, в небольшой квартире, Джеймс и его жена Эмили готовят ужин. На кухне пахнет жареным картофелем и тимьяном. Джеймс режет морковь, Эмили помешивает соус. "Ты снова забыл купить вино?" — спрашивает она, открывая пустой шкаф. Их друг Том звонит в дверь, принося бутылку красного. За столом разговор о работе: Том жалуется на начальника, Джеймс рассказывает о новом проекте. Эмили смеётся над их шутками, но замечает, как Джеймс нервно теребит салфетку. Вечер заканчивается чаем и
Доктор Джон Харрисон, патологоанатом, работает в лондонской больнице. Его коллега, медсестра Эмили Кларк, помогает ему вскрывать трупы. Однажды они обнаруживают странные следы на теле молодой женщины. "Это не просто убийство", — говорит Джон, изучая раны. Они начинают расследование, сталкиваясь с коррумпированными полицейскими и подозрительными врачами. В кафе за углом Джон обсуждает с Эмили детали: "Кто-то пытается скрыть правду". В итоге они находят связь с