В Лондоне, 2007 год. Джейк, 28 лет, работает барменом в пабе "Уголок". Его друг Том, художник, часто заходит выпить после работы. Однажды Джейк встречает Сару, девушку с рыжими волосами, которая ищет потерянный браслет. Они начинают встречаться в кафе на Бейкер-стрит. Том ревнует, но скрывает это. В финале Джейк находит браслет в старом чемодане отца. "Это было не просто украшение", — говорит Сара, держа его в руках. Джейк молчит, глядя на дождь за окном.
Доктор Барлоу в сером халате осматривает палату №5. «Опять не спите, мисс Клэр?» — бормочет, поправляя очки. За окном — дождь, капли стучат по решёткам. Томас в углу рисует круги мелом на полу, шепчет: «Они смотрят». Медсестра Эдит раздаёт таблетки, её туфли скрипят по линолеуму. В холле мистер Грейвз читает газету, шуршит страницами. «Здесь слишком тихо», — говорит он никому. Где-то хлопает дверь, слышен смех. Барлоу вздыхает, достаёт блокнот: «19:30 — ужин, 20:00 — осмотр».
Март 1953 года. Сталин лежит на полу дачи в Кунцеве, обмочившись. Берия первым узнает о смерти вождя, снимает с его тела часы. Начинается грызня за власть: Маленков, Хрущев, Жуков, Молотов. Берия приказывает арестовать врачей-«вредителей», шепчется с Маленковым. Хрущев суетится, пьет водку с Микояном. Жуков бухает, грозится «раздавить» Берию танками. В Кремле труп Сталина кладут рядом с Лениным – кто-то случайно отламывает палец. В итоге Берию арестовывают, Хрущев торжествует. Похороны: оркестр
Дункан Маклауд сражается с древним бессмертным Келлом, который хочет уничтожить всех собратьев. Действие разворачивается в Нью-Йорке: перестрелки в подворотнях, погони по крышам. Келл убивает наставника Дункана — Хью Фитцкэрна, оставляя на стене кровавый след. Маклауд ищет союзников: встречает старую знакомую Аманду, ворует у неё ключи от склада с оружием. "Ты всё ещё наивный мальчишка", — бросает она. В финале дуэль в заброшенном метро. Дункан отрубает Келлу голову, но город уже в