Мари — студентка, подрабатывает в пекарне. Однажды она случайно роняет поднос с десертами на Такэси, парня из соседнего колледжа. «Извини, я заплачу за чистку!» — бормочет она, вытирая крем с его рубашки. Он смеётся: «Лучше угости меня этим эклером». Они начинают встречаться у фонтана в парке, где Такэси рисует в скетчбуке, а Мари читает конспекты. Он дарит ей перчатки, когда замечает, как её пальцы краснеют от холода. «Ты всегда мёрзнешь», — говорит он, заворачивая её ладони в свои.
Рохан Кисибэ, мангака, живёт в Морио. Однажды он замечает странные тени в своём доме. Вместо того чтобы игнорировать, решает исследовать. С помощью своей способности «Heaven’s Door» он читает воспоминания теней, которые оказываются духами умерших жителей города. Они рассказывают о нерешённых делах. Рохан, обычно равнодушный, неожиданно помогает одному из духов найти потерянное кольцо. «Зачем я это делаю?» — думает он, закуривая сигарету. Кольцо лежит под старым деревом во дворе. Дух исчезает,
Казума Сато, подросток из Японии, умирает от шока и попадает в фэнтезийный мир. Вместе с ним — богиня Аква, отвечающая за воду, но бесполезная в бою. Они поселяются в Акселе, городе авантюристов. К ним присоединяются Мегумин, одержимая взрывной магией, и Даркнесс, рыцарь с мазохистскими наклонностями. Команда выполняет задания гильдии: охотится на лягушек-убийц, чинит канализацию. Казума постоянно ругается с Аквой: «Ты даже чайник не можешь наполнить!» — «Я богиня! Мне это не нужно!» В итоге
Юноша Тадасуке, студент, переезжает в старый дом у моря. В подвале он находит загадочный гроб с принцессой Чайкой, которая просыпается. Она требует вернуть её сердце, украденное 800 лет назад. Тадасуке соглашается помочь. Вместе они отправляются в путешествие по Японии, сталкиваясь с духами и демонами. Чайка вспоминает прошлое: её предал возлюбленный, забрав сердце ради бессмертия. В финале она жертвует собой, чтобы спасти Тадасуке. Он остаётся один, но с новым пониманием жизни и смерти.