Петербург, 1907 год. Анна Миронова, бывшая горничная, работает частным детективом. Её клиентка — купчиха Ольга Семёнова — просит найти пропавшего мужа. Анна обнаруживает его в дешёвом трактире «У Фёдора» с любовницей. Параллельно она расследует убийство фабриканта Лебедева: нож с монограммой, следы жженой бумаги в камине. Помощник Анны, журналист Егор, узнаёт о поддельных векселях. В финале купец возвращается к жене, убийцу Лебедева находят — им оказался компаньон, запутавшийся в долгах. Анна
Владимир, бывший лётчик, живёт в глухой деревне. Пьёт, чинит старый У-2. Внук Сашка мечтает о небе, но дед запрещает: «Твой отец разбился, понимаешь?» В соседнем городке — аэроклуб. Там инструктор Ольга учит студентов на Як-52. Владимир случайно встречает её на рынке: «Ты… похожа на одну девчонку из моего полка». Тем временем Сашка тайком копается в дедовых чертежах. Находит письма с фронта и фото — молодой Владимир рядом с лётчицей Лидой.
В небольшой деревне под Псковом, 15 век. Молодая травница Агафья обвинена в колдовстве после смерти соседского ребенка. Священник отец Игнатий настаивает на суде. Местный кузнец Федор, тайно влюбленный в Агафью, пытается ее спасти. В лесу Агафья находит древний амулет, который вызывает видения. На суде она говорит: «Я не ведьма, я просто знаю травы». Но толпа кричит: «Сжечь!» Федор крадет ключи от темницы, но опоздал — Агафью уже ведут к костру. В последний момент амулет вспыхивает, и все
Волк, Заяц и их друзья готовятся к Новому году. В лесу не хватает ёлок — все раскупили. Вовка Дубок предлагает купить искусственную, но Заяц упрямится: *«Настоящая должна быть!»* Они едут в город, где сталкиваются с аферистами, продающими «волшебные» гирлянды. Белка тем временем красит шишки золотом, а Медведь пытается испечь торт, но всё горит. В итоге находят заброшенную ёлку на свалке, украшают её старыми игрушками. Под бой курантов Вовка признаётся: *«Главное — не ёлка, а чтобы все вместе»*.
События разворачиваются в России и Украине. Главные герои — члены семьи Романовых: Николай II, Александра Фёдоровна, их дети. Действие начинается в Зимнем дворце, затем перемещается в Тобольск, Екатеринбург. Николай отрекается от престола, семья оказывается под арестом. В Тобольске они живут в доме губернатора, гуляют по саду. Александра шьёт платья детям. В Екатеринбурге их размещают в доме Ипатьева. Охрана грубо обращается с ними. Николай записывает в дневнике: «Опять дождь». В ночь расстрела