В деревне Малый Рит, близ реки Сава, старик Милош чинит крышу шалаша. Внук Драган ловит рыбу, бросает камешки. «Опять дыра, — ворчит Милош, — дождь нальёт». Соседка Стана приносит хлеб: «Ешьте, пока свежий». Вечером у костра Драган спрашивает: «Деда, а медведи тут были?» — «Были. Давно». На рассвете мальчик находит в траве ржавый солдатский котелок. Милош молча закапывает его. Ветер шевелит кукурузу. По пыльной дороге проезжает грузовик с бочками — везут молоко в город.
В Белграде 1941 года Милан, бывший вор, и его напарник Цане прячут украденные драгоценности в старом вагоне. Немцы обыскивают поезд, но Милан отвлекает их, притворяясь пьяным. «Опять твои шутки», — ворчит Цане. Они сбегают через товарную станцию, но теряют часть добычи. В кафе «Златан» их ждёт подруга Даница с фальшивыми документами. Полицейский инспектор Йованович уже на следу. «Завтра — последний поезд в Грецию», — шепчет Даница. Милан чинит сломанный замок на чемодане, Цане курит, глядя на
**Сюжет:** Белград, 1995. Марко, бывший студент-физик, торгует сигаретами у вокзала. Его друг Дарко, серб, и хорват Лука спорят из-за разбитой бутылки ракии. «Ты мне должен три марки», — бормочет Лука. Ночью в подвале кафе «Зора» они слушают «Пинк Флойд», делят тушёнку. Владелец кафе, старик Милош, прячет беженца из Сараево. Полиция ищет контрабандистов — Марко с Дарко грузят ящики в поезд на Будапешт. Лука исчезает. Дождь. В темноте только огонёк сигареты и шум колёс.